上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務管理、家族信托架構設計等領域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實現(xiàn)資產保護、代際傳承及風險隔離等核心訴求，服務范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務管理全流程。
團隊由具備法律、金融復合背景的專業(yè)人士組成，依托標準化服務流程與定制化方案設計能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權、資產配置、稅務籌劃的一站式服務。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領域，公司建立全周期服務體系，通過法律文書起草、資產清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準落地。
公司注重服務場景的深度挖掘，針對婚姻財產規(guī)劃、跨境資產配置等細分需求形成專項解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務模式，致力于構建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務管理體系。