職位描述
網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售面銷(xiāo)/陌拜企業(yè)客戶KA大客戶個(gè)人客戶咨詢服務(wù)社團(tuán)/組織/社會(huì)保障銀行
1. 深度挖掘高凈值客戶健康管理、品質(zhì)生活保障、家族資產(chǎn)傳承等核心需求，結(jié)合客戶家庭結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)狀況，定制專(zhuān)屬規(guī)劃方案。
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2. 整合健康管理、金融資產(chǎn)配置、法律稅務(wù)咨詢等跨界資源，搭建一站式服務(wù)生態(tài)，為客戶提供全流程方案落地支持。
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3. 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的長(zhǎng)期維護(hù)與深耕，定期跟進(jìn)方案執(zhí)行進(jìn)度，根據(jù)客戶需求變化與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃內(nèi)容。
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4. 參與高端服務(wù)場(chǎng)景的搭建與運(yùn)營(yíng)，輸出專(zhuān)業(yè)規(guī)劃建議，推動(dòng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與流程的迭代升級(jí)。
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5. 協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成客戶轉(zhuǎn)化與服務(wù)交付，沉淀高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與案例，賦能團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力提升。
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2. 整合健康管理、金融資產(chǎn)配置、法律稅務(wù)咨詢等跨界資源，搭建一站式服務(wù)生態(tài)，為客戶提供全流程方案落地支持。
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3. 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的長(zhǎng)期維護(hù)與深耕，定期跟進(jìn)方案執(zhí)行進(jìn)度，根據(jù)客戶需求變化與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃內(nèi)容。
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4. 參與高端服務(wù)場(chǎng)景的搭建與運(yùn)營(yíng)，輸出專(zhuān)業(yè)規(guī)劃建議，推動(dòng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與流程的迭代升級(jí)。
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5. 協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成客戶轉(zhuǎn)化與服務(wù)交付，沉淀高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與案例，賦能團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力提升。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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職位發(fā)布者
王女士/招聘官
剛剛活躍立即溝通
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專(zhuān)注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過(guò)整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專(zhuān)業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過(guò)法律文書(shū)起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專(zhuān)項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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