職位描述
財(cái)富管理公司資產(chǎn)評(píng)估公司含銷售性質(zhì)C端用戶B端用戶銀行投資/融資互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款社團(tuán)/組織/社會(huì)保障在線教育養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)
職位名稱：家庭資產(chǎn)煥新規(guī)劃師
1. 聚焦家庭資產(chǎn)優(yōu)化需求，深度挖掘房產(chǎn)、銀行存款等傳統(tǒng)資產(chǎn)配置痛點(diǎn)，為家庭設(shè)計(jì)跨品類、動(dòng)態(tài)化的資產(chǎn)煥新方案，助力資產(chǎn)結(jié)構(gòu)適配長(zhǎng)期生活目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)需求。
2. 整合多元資產(chǎn)工具（含財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)保障類金融載體 ），通過(guò)場(chǎng)景化方案（如教育金儲(chǔ)備、養(yǎng)老品質(zhì)提升、資產(chǎn)穩(wěn)健增值等），引導(dǎo)家庭盤活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)跨周期財(cái)富韌性布局。
3. 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)與政策趨勢(shì)，迭代資產(chǎn)煥新策略模型，為家庭輸出資產(chǎn)再平衡建議，推動(dòng)房產(chǎn)、儲(chǔ)蓄等資產(chǎn)向更具長(zhǎng)期價(jià)值韌性的配置形態(tài)轉(zhuǎn)化，保障家庭財(cái)富健康與持續(xù)成長(zhǎng)。
*注意經(jīng)營(yíng)和銷售是你一生的價(jià)值體現(xiàn)，學(xué)會(huì)營(yíng)銷，戰(zhàn)略投資下一個(gè)10年的自己。
大專以上學(xué)歷和個(gè)人征信必須復(fù)合要求?。?！
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2. 整合多元資產(chǎn)工具（含財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)保障類金融載體 ），通過(guò)場(chǎng)景化方案（如教育金儲(chǔ)備、養(yǎng)老品質(zhì)提升、資產(chǎn)穩(wěn)健增值等），引導(dǎo)家庭盤活存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)跨周期財(cái)富韌性布局。
3. 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)與政策趨勢(shì)，迭代資產(chǎn)煥新策略模型，為家庭輸出資產(chǎn)再平衡建議，推動(dòng)房產(chǎn)、儲(chǔ)蓄等資產(chǎn)向更具長(zhǎng)期價(jià)值韌性的配置形態(tài)轉(zhuǎn)化，保障家庭財(cái)富健康與持續(xù)成長(zhǎng)。
*注意經(jīng)營(yíng)和銷售是你一生的價(jià)值體現(xiàn)，學(xué)會(huì)營(yíng)銷，戰(zhàn)略投資下一個(gè)10年的自己。
大專以上學(xué)歷和個(gè)人征信必須復(fù)合要求?。?！
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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職位發(fā)布者
王女士/招聘官
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過(guò)整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過(guò)法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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