1.熟悉掌握客戶企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和財務(wù)核算流程。
2.與企業(yè)財務(wù)相關(guān)的人員對接收集所有賬務(wù)資料。
(1)拿回資料在公司做賬的戶,跟會計做好財務(wù)資料交接登記記錄,并且與客戶確認好交接單內(nèi)容,雙方簽字,明確資料的責任。
(2)上門做賬的戶將客戶資料整理保管好,不得隨意放置,不得遺失。
3.對客戶公司的所有資料和數(shù)據(jù)有保密義務(wù),不得對外泄露客戶的任何數(shù)據(jù)給客戶造成名義損失和經(jīng)濟損失。
4.財稅顧問與企業(yè)財務(wù)工作指定對接人核對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、各類原始憑證。如:銷售出庫單據(jù)、采購進貨單據(jù)、費用報銷單、借支單、工資表、銀行回單、ERP導(dǎo)出的數(shù)據(jù)、各類網(wǎng)絡(luò)平臺對賬數(shù)據(jù)、供應(yīng)商對賬函等一切與賬務(wù)相關(guān)的原始數(shù)據(jù)和憑證。
5.賬務(wù)處理期間獨立、及時的和客戶、搭檔會計溝通賬務(wù)問題,及時回復(fù)客戶咨詢的問題,重點疑難問題詢問會計主管后再做處理。
6.獨立完成日常與客戶的工作溝通,及時反饋工作成果。幫助客戶處理解答日常問題,跟進客戶財務(wù)對接人員的工作進度,增加客戶粘度,及時填寫客戶事項記事錄。重點疑難問題、特殊事項不能解決需報給會計主管一起處理解決。
7.關(guān)注客戶的涉稅風險,及時反饋給客戶。遇到客戶有觸碰法律紅線的業(yè)務(wù),比如虛開發(fā)票、騙稅、洗錢等情況,第一時間反饋給主管和部門經(jīng)理,及時應(yīng)對處理。
8.停戶:日常與客戶溝通過程中,發(fā)現(xiàn)客戶有掉戶意向時要主動溝通,了解客戶真實想法。無法解決的及時報給會計主管,溝通解決,挽留客戶。確定掉戶后必須在稅務(wù)處變更辦稅人員、財務(wù)負責人、聯(lián)系方式,保護自己的征信安全。
9.值班財稅顧問,針對銷售提出的專業(yè)相關(guān)提問,及時作出解答。如無法解答也應(yīng)告知銷售的同時第一時間反饋主管或部門經(jīng)理,再解答問題。
10.日常客戶關(guān)系的維護,不定期進行客戶拜訪,與客戶溝通合同續(xù)簽相關(guān)事宜。
11.參加部門會議、內(nèi)部培訓(xùn),不斷更新自己的知識庫,提高業(yè)務(wù)水平。