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一、崗位職責(zé)

1、客戶開發(fā)：根據(jù)公司及分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營目標(biāo)及崗位考核要求，結(jié)合自身專業(yè)能力，通過渠道服務(wù)、客戶轉(zhuǎn)介紹、自主開發(fā)、協(xié)作開發(fā)等多種方式，完成新增客戶開發(fā)目標(biāo)；
2、客戶服務(wù)：根據(jù)客戶需求，提供銷售或提供公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品或服務(wù)、業(yè)務(wù)介紹等，不得從事投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)、投顧簽約服務(wù)、付費(fèi)投資咨詢活動(dòng)（含直播活動(dòng)）等證券投資顧問業(yè)務(wù)。
3、營銷服務(wù)：向客戶提供金融產(chǎn)品、投資咨詢服務(wù)產(chǎn)品及其他增值服務(wù)銷售；
4、其他工作：根據(jù)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營目標(biāo)，參與渠道服務(wù)等各類活動(dòng)，提供必要的研究支持與服務(wù)支持。參加公司及分支機(jī)構(gòu)組織的各類業(yè)務(wù)會議、知識培訓(xùn)、信息調(diào)研與反饋等，完成公司及分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。

二、資格條件

理財(cái)經(jīng)理應(yīng)通過證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價(jià)測試的一般業(yè)務(wù)水平評價(jià)測試，并符合以下任職條件：
1、原則上大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、通過證券投資顧問業(yè)務(wù)、基金從業(yè)（或銷售）等專業(yè)課程考試；
3、熟悉證券市場股票、期權(quán)、金融期貨、基金、債券、理財(cái)產(chǎn)品等特點(diǎn)；
4、具有較好的客戶溝通能力；
5、具有營銷活動(dòng)開展地常住戶口或在營銷活動(dòng)所在地有固定住所且辦有《居住證》；
6、品行端正、誠實(shí)守信，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
7、公司或分支機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。
8、對于客戶資源豐富、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)擬聘為理財(cái)經(jīng)理的人員，第1點(diǎn)要求的條件可適當(dāng)放寬，第2點(diǎn)要求的條件可適當(dāng)放寬至入職后半年內(nèi)取得。