職位描述
銀行
崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)威海區(qū)域郵政財富管理業(yè)務(wù)核心推進，聚焦高凈值客戶價值創(chuàng)造與團隊專業(yè)能力提升，助力財富業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
1、高凈值客戶全周期服務(wù)：主動挖掘并對接本地高凈值客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險偏好、財務(wù)目標(biāo)定制個性化資產(chǎn)配置方案；定期開展客戶回訪與投資回顧，動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)組合，維護長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，提升客戶忠誠度與貢獻度。
2、網(wǎng)點財富業(yè)務(wù)專業(yè)支撐：為各營業(yè)網(wǎng)點提供財富管理專業(yè)指導(dǎo)，包括投資市場動態(tài)解讀、復(fù)雜金融產(chǎn)品（如信托、私募、高端保險等）知識培訓(xùn)；協(xié)助網(wǎng)點解決客戶服務(wù)中的疑難問題，賦能一線理財經(jīng)理提升高客服務(wù)能力。
3、財富產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)化：結(jié)合威海本地客戶特征，調(diào)研市場需求與競品動態(tài)，提出財富產(chǎn)品引進、服務(wù)流程優(yōu)化建議；參與策劃高客專屬活動（如投資沙龍、主題講座），豐富客戶服務(wù)場景，增強品牌吸引力。
4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測與分析：跟蹤區(qū)域財富業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)（如高客數(shù)量、AUM增長、產(chǎn)品銷售占比等），定期輸出數(shù)據(jù)分析報告；識別業(yè)務(wù)增長瓶頸，提出針對性改進策略，推動達成年度財富業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。
5、合規(guī)與風(fēng)險把控：嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管政策及郵政內(nèi)部規(guī)章制度，確保財富管理業(yè)務(wù)合規(guī)開展；在客戶服務(wù)與產(chǎn)品營銷過程中做好風(fēng)險提示，保障客戶權(quán)益與業(yè)務(wù)穩(wěn)健運營。
任職要求：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
2、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、工商管理等相關(guān)專業(yè)。
3、財富顧問年齡應(yīng)在 32 周歲（含）以下，持有 CFP（國際金融理財師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的可放寬到 35 周歲（含）。
4、具備基金銷售資格，滿 2 年及以上證券公司、基金公司（含私募）、國有商業(yè)
銀行或全國性股份制銀行、保險公司等金融類機構(gòu)從事投資顧問、投資分析師、財富管理或高凈值客戶開發(fā)及經(jīng)營維護等相關(guān)崗位的工作人員；具備豐富的財富客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗；熟悉資本市場投融資相關(guān)業(yè)務(wù)。具有資本市場、投資銀行業(yè)務(wù)、高凈值客戶維護、家族辦公室服務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先，具有會計師、稅務(wù)師、法律顧問從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先。
5、符合招錄回避制度的有關(guān)要求。
福利待遇：七險二金，完善的薪酬激勵機制，晉升空間明確
工作地點
環(huán)翠區(qū)中國郵政集團公司(威海市分公司)
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職位發(fā)布者
劉女士/HR
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河北逐鹿企業(yè)管理咨詢有限公司逐鹿企業(yè)管理咨詢公司是專注于人力資源服務(wù)供應(yīng)商的專業(yè)機構(gòu)，擁有自己的培訓(xùn)中心、獵聘中心團隊。籌備于2008年，自2010年正式對外掛牌營運，是一家立足河北、業(yè)務(wù)輻射全國的人力資源服務(wù)結(jié)構(gòu)，致力為國內(nèi)企業(yè)提供專業(yè)的培訓(xùn)和成果輸出，人才搜尋、測評、獵聘服務(wù)。逐鹿培訓(xùn)致力于與合作伙伴共同打造適宜的人才梯隊建設(shè)和培養(yǎng)。提出“變電站計劃”，打造行業(yè)內(nèi)集“研發(fā)+策劃+實施+輔導(dǎo)”為一體的智力公司。現(xiàn)有自己講師團、研發(fā)團隊以及輔導(dǎo)團隊。一個以“研發(fā)+策劃+實施+輔導(dǎo)”為核心定位的專業(yè)管理資源整合、研發(fā)與輸出平臺,我們真誠希望攜手您共同打造人才培養(yǎng)和梯隊建設(shè)！逐鹿獵聘并不把找尋候選人作為我們唯一的任務(wù)，在合作中與客戶建立一種長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系才是我們的最終目標(biāo)。在密切合作過程中，通過相互之間不斷加深的理解和信任，使我們更加了解客戶長遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)策略，用人需求和企業(yè)文化?；谶@種深層次的理解和認(rèn)識，使我們能夠站在客戶的角度，準(zhǔn)確的從市場中挑選出最適合客戶的人選。同時逐鹿獵聘為高端職業(yè)人士提供顧問式職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建議，建立持久有效的候選人網(wǎng)絡(luò)。同時也能為客戶贏得候選人的良好口碑和高品質(zhì)人才庫的累積。自公司創(chuàng)建以來，公司已為近百家客戶提供了培訓(xùn)和高端人才推薦服務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和水平得到了客戶的一致好評，并與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。逐鹿培訓(xùn)和逐鹿獵聘兩大中心合作伙伴遍及：北京、河北、山東、山西、天津、吉林、內(nèi)蒙、四川、湖南和湖北、河南等多個省市……
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