職位描述
銀行
崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)威海區(qū)域郵政財(cái)富管理業(yè)務(wù)核心推進(jìn)，聚焦高凈值客戶價(jià)值創(chuàng)造與團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力提升，助力財(cái)富業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
1、高凈值客戶全周期服務(wù)：主動(dòng)挖掘并對接本地高凈值客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)目標(biāo)定制個(gè)性化資產(chǎn)配置方案；定期開展客戶回訪與投資回顧，動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)組合，維護(hù)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，提升客戶忠誠度與貢獻(xiàn)度。
2、網(wǎng)點(diǎn)財(cái)富業(yè)務(wù)專業(yè)支撐：為各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供財(cái)富管理專業(yè)指導(dǎo)，包括投資市場動(dòng)態(tài)解讀、復(fù)雜金融產(chǎn)品（如信托、私募、高端保險(xiǎn)等）知識培訓(xùn)；協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)解決客戶服務(wù)中的疑難問題，賦能一線理財(cái)經(jīng)理提升高客服務(wù)能力。
3、財(cái)富產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)化：結(jié)合威海本地客戶特征，調(diào)研市場需求與競品動(dòng)態(tài)，提出財(cái)富產(chǎn)品引進(jìn)、服務(wù)流程優(yōu)化建議；參與策劃高客專屬活動(dòng)（如投資沙龍、主題講座），豐富客戶服務(wù)場景，增強(qiáng)品牌吸引力。
4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測與分析：跟蹤區(qū)域財(cái)富業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)（如高客數(shù)量、AUM增長、產(chǎn)品銷售占比等），定期輸出數(shù)據(jù)分析報(bào)告；識別業(yè)務(wù)增長瓶頸，提出針對性改進(jìn)策略，推動(dòng)達(dá)成年度財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。
5、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)把控：嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管政策及郵政內(nèi)部規(guī)章制度，確保財(cái)富管理業(yè)務(wù)合規(guī)開展；在客戶服務(wù)與產(chǎn)品營銷過程中做好風(fēng)險(xiǎn)提示，保障客戶權(quán)益與業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營。
任職要求：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
2、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理等相關(guān)專業(yè)。
3、財(cái)富顧問年齡應(yīng)在 32 周歲（含）以下，持有 CFP（國際金融理財(cái)師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的可放寬到 35 周歲（含）。
4、具備基金銷售資格，滿 2 年及以上證券公司、基金公司（含私募）、國有商業(yè)
銀行或全國性股份制銀行、保險(xiǎn)公司等金融類機(jī)構(gòu)從事投資顧問、投資分析師、財(cái)富管理或高凈值客戶開發(fā)及經(jīng)營維護(hù)等相關(guān)崗位的工作人員；具備豐富的財(cái)富客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗(yàn)；熟悉資本市場投融資相關(guān)業(yè)務(wù)。具有資本市場、投資銀行業(yè)務(wù)、高凈值客戶維護(hù)、家族辦公室服務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先，具有會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、法律顧問從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
5、符合招錄回避制度的有關(guān)要求。
工作地點(diǎn)
環(huán)翠區(qū)中國郵政集團(tuán)公司(威海市分公司)
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