(一)融資策略規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)
基于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)(如業(yè)務(wù)擴(kuò)張、并購(gòu)重組、償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等),制定中長(zhǎng)期融資規(guī)劃,具體包括:
- 需求分析:協(xié)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門,精準(zhǔn)測(cè)算企業(yè)不同階段的資金缺口(短期 / 長(zhǎng)期、固定 / 流動(dòng)資金),明確融資用途、金額、期限及成本承受范圍。
- 策略制定:結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)狀況(資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流、信用評(píng)級(jí))、行業(yè)特性(如科技企業(yè)偏好股權(quán)融資,制造業(yè)偏好債權(quán)融資)及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境(利率、政策導(dǎo)向),設(shè)計(jì)多元化融資組合(如 “債權(quán) + 股權(quán)”“銀行貸款 + 債券發(fā)行”)。
- 方案細(xì)化:針對(duì)具體融資需求,制定可落地的方案,包括融資工具選擇(銀行授信、公司債、融資租賃、信托、私募股權(quán)、IPO / 再融資等)、資金來(lái)源匹配、成本測(cè)算及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施(如匯率 / 利率鎖定)。
(二)融資渠道拓展與維護(hù)
持續(xù)拓展資金來(lái)源,建立穩(wěn)定的合作網(wǎng)絡(luò),確保企業(yè)在需要時(shí)能快速獲取資金:
- 渠道開發(fā)
- 債權(quán)類:對(duì)接商業(yè)銀行、政策性銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、券商(債券承銷)、融資租賃公司等,爭(zhēng)取授信額度或發(fā)行資格。
- 股權(quán)類:聯(lián)系私募股權(quán)基金(PE)、風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)、產(chǎn)業(yè)資本、戰(zhàn)略投資者,推動(dòng)股權(quán)融資或增資擴(kuò)股。
- 創(chuàng)新渠道:探索供應(yīng)鏈金融、綠色債券、ABS(資產(chǎn)支持證券)、跨境融資(如外債備案)等新型融資工具,拓寬資金來(lái)源。
- 關(guān)系維護(hù):與核心資金方(如合作銀行、重點(diǎn)基金)保持常態(tài)化溝通,定期更新企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、戰(zhàn)略進(jìn)展,維護(hù)良好的信任關(guān)系;同時(shí)參與行業(yè)峰會(huì)、資本對(duì)接會(huì),拓展新的合作資源。
(三)融資項(xiàng)目執(zhí)行與落地
從方案啟動(dòng)到資金到賬,全程主導(dǎo)或推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行,確保流程高效合規(guī):
- 材料準(zhǔn)備:牽頭整理融資所需文件,包括商業(yè)計(jì)劃書、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、盡職調(diào)查資料、法律意見書等,確保材料真實(shí)、完整、符合資金方要求。
- 談判與盡調(diào)配合:與資金方就融資條款(利率 / 費(fèi)率、還款期限、擔(dān)保條件、股權(quán)稀釋比例等)進(jìn)行商務(wù)談判,平衡企業(yè)利益與資金方風(fēng)險(xiǎn);配合資金方開展財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)盡調(diào),及時(shí)解答疑問(wèn)并補(bǔ)充材料。
- 流程推進(jìn)與資金到賬:協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部(財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù))及外部機(jī)構(gòu)(券商、律所、會(huì)所),推進(jìn)審批流程(如銀行授信審批、債券發(fā)行備案、基金投決會(huì));跟蹤流程節(jié)點(diǎn),解決突發(fā)問(wèn)題(如材料補(bǔ)正、條款調(diào)整),確保資金按時(shí)到賬。
(四)融資風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)管理
嚴(yán)格控制融資風(fēng)險(xiǎn),確保符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度,避免潛在損失:
- 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估:分析融資方案中的各類風(fēng)險(xiǎn),包括信用風(fēng)險(xiǎn)(資金方違約)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率 / 匯率波動(dòng)導(dǎo)致成本上升)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)(未符合監(jiān)管要求導(dǎo)致項(xiàng)目終止)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(還款期限與現(xiàn)金流不匹配)。
- 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì):制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施,如通過(guò)利率互換鎖定融資成本、選擇多資金方分散依賴、合理設(shè)計(jì)還款計(jì)劃匹配現(xiàn)金流;對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目(如高息融資、復(fù)雜結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估,報(bào)管理層審批。
- 合規(guī)管理:確保融資行為符合《公司法》《證券法》《貸款通則》等法律法規(guī),以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)(證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)、發(fā)改委)的要求;融資文件(合同、協(xié)議)需經(jīng)法務(wù)審核,避免法律漏洞;及時(shí)完成融資后備案、信息披露(如債券存續(xù)期信息披露)。
(五)融資后管理與匯報(bào)
跟蹤資金使用情況,定期復(fù)盤融資效果,并向管理層匯報(bào):
- 資金使用跟蹤:監(jiān)督融資資金按約定用途使用,避免挪用;協(xié)同財(cái)務(wù)部門監(jiān)控資金流向,確保與融資方案一致;若需調(diào)整用途,按流程完成審批(如銀行用途變更申請(qǐng))。
- 成本與效果復(fù)盤:定期核算融資實(shí)際成本(包括利息、手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等),對(duì)比預(yù)算與實(shí)際差異,分析原因(如市場(chǎng)利率變化、談判效果);評(píng)估融資項(xiàng)目對(duì)企業(yè)的支持作用(如是否滿足擴(kuò)張需求、是否降低了整體融資成本),形成復(fù)盤報(bào)告。
- 匯報(bào)與檔案管理:定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、管理層匯報(bào)融資進(jìn)展(如已落地金額、待推進(jìn)項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)情況);整理融資項(xiàng)目全流程檔案(合同、審批文件、盡調(diào)資料等),歸檔留存,便于后續(xù)查閱。
(六)行業(yè)與市場(chǎng)研究
持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)與資本市場(chǎng)變化,為融資策略調(diào)整提供依據(jù):
- 政策與市場(chǎng)跟蹤:研究宏觀經(jīng)濟(jì)政策(如央行貨幣政策、財(cái)政政策)、行業(yè)融資政策(如對(duì)小微企業(yè)的信貸支持、對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)的債券優(yōu)惠)、資本市場(chǎng)趨勢(shì)(如股權(quán)融資熱度、債券發(fā)行利率走勢(shì)),預(yù)判對(duì)企業(yè)融資的影響。
- 競(jìng)品分析:了解同行業(yè)企業(yè)的融資模式、渠道選擇、成本水平,分析自身優(yōu)勢(shì)與不足,優(yōu)化融資策略(如競(jìng)品通過(guò)發(fā)行綠色債券降低成本,可評(píng)估企業(yè)是否具備申請(qǐng)條件)。
- 工具創(chuàng)新學(xué)習(xí):關(guān)注新型融資工具(如 REITs、碳中和基金、數(shù)字化供應(yīng)鏈金融)的應(yīng)用案例,研究其適用場(chǎng)景,判斷是否可引入企業(yè),提升融資效率。
二、融資經(jīng)理任職資格(一)教育背景要求
- 學(xué)歷:一般要求本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、投資等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;大型企業(yè)、上市公司或涉及復(fù)雜融資(如 IPO、跨境融資)的崗位,通常優(yōu)先考慮985/211 院校或重點(diǎn)財(cái)經(jīng)院校背景,部分崗位要求碩士及以上學(xué)歷。
- 證書:具備相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先,常見核心證書包括:
- 金融類:注冊(cè)金融分析師(CFA)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)、銀行從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證。
- 財(cái)務(wù)類:注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、中級(jí)及以上會(huì)計(jì)師職稱。
- 其他:法律職業(yè)資格證(涉及融資合規(guī)、合同談判時(shí)優(yōu)勢(shì)顯著)。
(二)工作經(jīng)驗(yàn)要求
- 基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn):一般要求3-5 年及以上融資、金融或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);其中,需至少有2 年以上直接負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)(如銀行授信落地、債券發(fā)行、股權(quán)融資對(duì)接等),而非僅參與輔助工作。
- 行業(yè)經(jīng)驗(yàn):熟悉目標(biāo)企業(yè)所屬行業(yè)(如制造業(yè)、科技、新能源、消費(fèi)等)的融資特性、政策導(dǎo)向及資金方偏好者優(yōu)先;例如,科技企業(yè)融資經(jīng)理需了解 VC/PE 對(duì)科技項(xiàng)目的評(píng)估邏輯,制造業(yè)融資經(jīng)理需熟悉供應(yīng)鏈金融、設(shè)備融資租賃流程。
- 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn):有成功落地核心融資項(xiàng)目的案例者優(yōu)先,具體包括:
- 債權(quán)類:主導(dǎo)過(guò)單筆金額 5000 萬(wàn)元以上銀行授信、公司債 / 企業(yè)債發(fā)行、融資租賃項(xiàng)目等。
- 股權(quán)類:參與或主導(dǎo)過(guò) Pre-A 輪及以上股權(quán)融資、增資擴(kuò)股、并購(gòu)融資等。
- 復(fù)雜項(xiàng)目:有 IPO 輔導(dǎo)、再融資(定增、配股)、跨境融資(如外債、境外發(fā)債)、ABS/REITs 發(fā)行經(jīng)驗(yàn)者,在高端崗位競(jìng)爭(zhēng)中具備顯著優(yōu)勢(shì)。
(三)核心能力要求
- 專業(yè)能力
- 財(cái)務(wù)分析能力:精通企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表)解讀,能精準(zhǔn)測(cè)算資金缺口、評(píng)估企業(yè)償債能力,熟練使用財(cái)務(wù)模型(如 DCF 折現(xiàn)模型、敏感性分析模型)測(cè)算融資成本與收益。
- 融資工具運(yùn)用能力:全面掌握銀行貸款、債券、股權(quán)、融資租賃、信托、供應(yīng)鏈金融等主流融資工具的操作流程、準(zhǔn)入條件、成本結(jié)構(gòu);了解新型融資工具的適用場(chǎng)景,能根據(jù)企業(yè)需求匹配最優(yōu)工具。
- 政策與市場(chǎng)解讀能力:能快速理解宏觀經(jīng)濟(jì)政策(如央行利率調(diào)整、監(jiān)管新規(guī))、行業(yè)融資政策(如綠色金融補(bǔ)貼、專精特新企業(yè)信貸支持)對(duì)融資的影響,及時(shí)調(diào)整策略。
- 軟技能
- 溝通談判能力:具備極強(qiáng)的商務(wù)談判技巧,能在與資金方(銀行、基金、券商等)的對(duì)接中,平衡企業(yè)利益與對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)訴求,爭(zhēng)取有利條款(如更低利率、更寬松還款期限);同時(shí)能高效協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各部門(財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù))及外部機(jī)構(gòu),推動(dòng)項(xiàng)目落地。
- 資源整合能力:擁有豐富的資金方資源(如銀行對(duì)公客戶經(jīng)理、PE/VC 投資總監(jiān)、券商債券承銷團(tuán)隊(duì)),能快速對(duì)接匹配的資金渠道;同時(shí)能整合律所、會(huì)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等外部服務(wù)資源,保障融資流程合規(guī)高效。
- 風(fēng)險(xiǎn)把控能力:具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí),能提前預(yù)判融資過(guò)程中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),并制定可行的應(yīng)對(duì)方案;例如,在利率上行周期中,能通過(guò)鎖定利率、縮短融資期限等方式降低成本風(fēng)險(xiǎn)。
- 抗壓與執(zhí)行能力:融資項(xiàng)目常面臨時(shí)間緊、流程復(fù)雜(如多輪盡調(diào)、審批延遲)、突發(fā)問(wèn)題(如資金方條款臨時(shí)調(diào)整)等挑戰(zhàn),需具備較強(qiáng)的抗壓能力,能在高壓下推進(jìn)項(xiàng)目;同時(shí)具備強(qiáng)執(zhí)行力,能跟蹤每個(gè)流程節(jié)點(diǎn),確保項(xiàng)目按時(shí)落地。
- 其他能力
- 文字撰寫能力:能獨(dú)立撰寫高質(zhì)量的商業(yè)計(jì)劃書、融資方案、盡調(diào)應(yīng)答材料、匯報(bào)報(bào)告等,確保內(nèi)容邏輯清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、說(shuō)服力強(qiáng)。
- 外語(yǔ)能力:若涉及跨境融資(如對(duì)接境外基金、境外發(fā)債),需具備英語(yǔ)聽說(shuō)讀寫流利的能力,能與境外資金方直接溝通,解讀境外融資文件(如英文協(xié)議、監(jiān)管要求)。
(四)職業(yè)素養(yǎng)要求
- 合規(guī)意識(shí):嚴(yán)格遵守國(guó)家金融法律法規(guī)、監(jiān)管要求及企業(yè)內(nèi)部制度,杜絕違規(guī)融資操作(如虛假材料、挪用資金),確保融資全流程合法合規(guī)。
- 保密意識(shí):融資過(guò)程中涉及企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)談判細(xì)節(jié)等核心機(jī)密,需具備極強(qiáng)的保密意識(shí),不泄露敏感信息。
- 結(jié)果導(dǎo)向:以 “資金按時(shí)到賬、滿足企業(yè)需求、控制融資成本” 為核心目標(biāo),主動(dòng)推動(dòng)問(wèn)題解決,不推諉、不拖延。
- 學(xué)習(xí)能力:資本市場(chǎng)政策、融資工具、市場(chǎng)環(huán)境變化快(如新型融資工具推出、監(jiān)管新規(guī)調(diào)整),需保持持續(xù)學(xué)習(xí)的習(xí)慣,及時(shí)更新知識(shí)儲(chǔ)備,適應(yīng)融資工作的動(dòng)態(tài)需求。
- 職業(yè)誠(chéng)信:與資金方、內(nèi)部團(tuán)隊(duì)溝通時(shí)保持誠(chéng)信,不夸大企業(yè)優(yōu)勢(shì)、不隱瞞潛在風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)企業(yè)及個(gè)人的職業(yè)信譽(yù),為長(zhǎng)期合作奠定基礎(chǔ)。