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更新于 10月21日

金融生活規(guī)劃師

8000-15000元
  • 青島市北區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

金融生活規(guī)劃師保險
康養(yǎng)方向:
1、 知識學習,系統(tǒng)掌握同方全球「醫(yī)、藥、檢、養(yǎng)」生態(tài)資源與康養(yǎng)產(chǎn)品體系,包括養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老、健康管理等解決方案。深入理解公司連續(xù)12年發(fā)布的《中國居民退休準備指數(shù)報告》,將其轉化為客戶溝通與需求挖掘的專業(yè)工具
2、專業(yè)規(guī)劃,依托同方全球整合的康養(yǎng)資源,為客戶量身定制“保險+健康+養(yǎng)老”一體化方案,涵蓋退休規(guī)劃、長期護理、高端醫(yī)療等
3、資源整合,有效對接同方全球合作的養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療機構及健康服務平臺,為客戶提供一站式資源導入
4、 長期服務,建立客戶健康與養(yǎng)老動態(tài)檔案,定期提供檢視與方案調(diào)整服務,陪伴客戶應對不同生命階段需求
金融方向:
1、家庭財務管理,基于同方全球多維產(chǎn)品線,為客戶構建“保障+儲蓄+投資”的家庭資產(chǎn)配置金字塔。運用專業(yè)財務分析工具,幫助客戶識別家庭財務風險缺口,涵蓋現(xiàn)金流、債務、教育基金等。
2、法稅方面,運用同方全球人壽保險金信托業(yè)務經(jīng)驗,為客戶提供具有稅務優(yōu)化功能的保險架構設計。依托股東法稅支持資源,協(xié)助客戶應對婚姻、繼承、債務隔離等場景下的財富保護需求。
3、財富傳承,借助同方全球高端產(chǎn)品體系(如終身壽險、分紅險),設計跨代傳承方案,實現(xiàn)資產(chǎn)有序傳遞。熟練運用保險金信托、遺囑信托等工具,幫助企業(yè)家及高凈值家庭完成財富傳承意愿

工作地點

青島市北區(qū)卓越世紀中心-1號樓

職位發(fā)布者

王帥/人事經(jīng)理

昨日活躍
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公司Logo同方全球人壽保險有限公司青島分公司
同方全球人壽保險有限公司(簡稱同方全球人壽)由荷蘭全球人壽保險集團(Aegon)與同方股份有限公司(THTF)各出資50%組建而成,公司于2003年正式獲得營業(yè)執(zhí)照,在中國開展壽險業(yè)務。同方全球人壽總部位于上海,截止目前注冊資本為24億元,資產(chǎn)規(guī)模超過100億元,迄今已建立了北京、江蘇、山東、浙江、廣東、天津、青島、河北、湖北、福建、四川、深圳等省市設立了多家分支機構。同方全球人壽憑借股東百年壽險經(jīng)驗和領先科技能力,致力于幫助客戶未雨綢繆,實現(xiàn)財務保障,安享未來。我們的目標是成為中國最值得推薦的人壽保險公司。荷蘭全球人壽保險集團作為世界十大保險公司之一,荷蘭全球人壽保險集團擁有170多年的保險行業(yè)領先經(jīng)驗,為全球客戶提供人壽保險、養(yǎng)老金以及資產(chǎn)管理專業(yè)服務。2016年末,總資產(chǎn)近4260億歐元;在《財富》2016年世界500強營業(yè)收入排名中列第253位,年營業(yè)收入近350億歐元。同方股份有限公司同方股份有限公司成立于1997年,是清華大學出資成立的高科技上市公司。以“信息、大安全、節(jié)能、環(huán)保、大健康”等科技產(chǎn)業(yè)為主業(yè),以創(chuàng)新平臺、金融平臺為兩翼,支持主業(yè)發(fā)展。旗下?lián)碛行畔a(chǎn)業(yè)、安全產(chǎn)業(yè)、軍工產(chǎn)業(yè)、節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、科技園產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)等大主干產(chǎn)業(yè)集群、與產(chǎn)業(yè)配套的科技園區(qū)以及多家上市公司。截止2016年末,年營業(yè)收入近300億元,總資產(chǎn)超過570億元。
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