一般保險(xiǎn)顧問工作內(nèi)容主要有
1.
與保險(xiǎn)人簽署代理協(xié)議
2.
開發(fā)客戶資源，拜訪潛在客戶，根據(jù)客戶需求推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品
3.
分析被保險(xiǎn)人的財(cái)務(wù)、健康、未來規(guī)劃等信息，或評(píng)估保險(xiǎn)標(biāo)的的可保價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)程度等情況，推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品組合方案
4.
提供保險(xiǎn)產(chǎn)品咨詢，詳細(xì)解釋猶豫期、保險(xiǎn)時(shí)長(zhǎng)、保險(xiǎn)責(zé)任、理賠要求、理賠方式、除外責(zé)任等規(guī)則
5.
根據(jù)核保規(guī)則，協(xié)助客戶準(zhǔn)備相關(guān)材料，并提供給保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
6.
協(xié)助客戶填寫保險(xiǎn)合同，計(jì)算并收取保險(xiǎn)費(fèi)用
7.
協(xié)助客戶準(zhǔn)備理賠申請(qǐng)材料，辦理理賠手續(xù)，跟蹤理賠進(jìn)度并處理過程中可能發(fā)生的問題
8.
根據(jù)代理協(xié)議，與保險(xiǎn)人結(jié)算傭金