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崗位職責(zé)：
1. 提供專業(yè)的家庭財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)
2. 分析客戶財務(wù)狀況，制定適合的理財計劃
3. 定期與客戶進行財務(wù)規(guī)劃方案的回顧與調(diào)整
4. 協(xié)助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)，提供風(fēng)險管理建議
崗位要求：
1. 熟悉金融理財知識，具備家庭財務(wù)規(guī)劃經(jīng)驗
2. 持有相關(guān)金融理財專業(yè)資格證書
3. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識
4. 有保險行業(yè)或銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮