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更新于 2025-11-17 01:10:18

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舉報(bào)

香港保險(xiǎn)代理人

2-4萬

香港
經(jīng)驗(yàn)不限
大專
全職
招5人

職位描述

銷售壽險(xiǎn)理財(cái)保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)

一、崗位使命
以客戶需求為核心，依托公司全譜系金融產(chǎn)品，為香港及跨境客戶提供專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，同時(shí)構(gòu)建個(gè)人長期事業(yè)版圖，實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長與公司發(fā)展的雙向共贏。
二、核心崗位職責(zé)
1. 客戶全生命周期服務(wù)
-深度挖掘個(gè)人及企業(yè)客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力與長期目標(biāo)，定制涵蓋壽險(xiǎn)、儲蓄險(xiǎn)、強(qiáng)積金等的個(gè)性化保障與理財(cái)方案；
-提供全流程售后服務(wù)，包括保單解讀、續(xù)保提醒、理賠協(xié)助及保單變更等，維護(hù)客戶長期關(guān)系；
-跟蹤市場動態(tài)與客戶需求變化，定期優(yōu)化客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，提升客戶滿意度。

2. 市場拓展與渠道建設(shè)
-開拓個(gè)人客戶市場，重點(diǎn)服務(wù)高凈值人群及跨境家庭的財(cái)富管理需求；
-對接中小企業(yè)客戶，推廣團(tuán)體保障、員工退休計(jì)劃等企業(yè)級解決方案；
-依托公司品牌資源，參與市場活動、行業(yè)峰會，搭建多元化客戶開發(fā)渠道。

3. 合規(guī)運(yùn)營與專業(yè)精進(jìn)
-嚴(yán)格遵守香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局（保監(jiān)局）法規(guī)及公司合規(guī)要求，確保業(yè)務(wù)操作全流程合法合規(guī)；
-參與公司組織的產(chǎn)品培訓(xùn)、金融知識更新課程及職業(yè)資格認(rèn)證輔導(dǎo)，持續(xù)提升專業(yè)能力；

4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與價(jià)值共創(chuàng)
-參與團(tuán)隊(duì)早會與案例研討，共享客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與市場洞察；
-協(xié)助團(tuán)隊(duì)開展新人帶教，共建專業(yè)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)氛圍。

三、任職資格要求
1. 基礎(chǔ)資質(zhì)
-年滿 18 周歲，持有香港居民身份證、有效工作簽證（如 IANG）或合法居留證明（有資格申請對應(yīng)簽證亦可）；
-大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，無專業(yè)限制；
-流利掌握普通話、粵語及英語中的其中兩種者優(yōu)先（需滿足跨境客戶溝通需求）。

2. 能力與素養(yǎng)
-具備客戶導(dǎo)向思維，善于傾聽需求，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)與方案呈現(xiàn)能力；
-目標(biāo)感明確，抗壓性強(qiáng)，能主動開拓市場并達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)；
-具備良好的誠信意識與職業(yè)道德，嚴(yán)格恪守行業(yè)合規(guī)準(zhǔn)則；
-有金融行業(yè)銷售、客戶服務(wù)或跨境商務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，無經(jīng)驗(yàn)者需具備強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)意愿。

3. 職業(yè)資質(zhì)
-無需前置保險(xiǎn)牌照，我們會協(xié)助你考牌；
-已持有香港保險(xiǎn)相關(guān)資格證書（如 CII、PCI）或內(nèi)地金融從業(yè)資格者優(yōu)先。

四、薪酬福利與發(fā)展支持
1. 極具競爭力的薪酬體系
-「有責(zé)津貼 + 傭金+ 月績花紅 + 年底Bonus」：新人前18個(gè)月享有責(zé)津貼保障；
月度業(yè)績花紅、年度長期服務(wù)獎(jiǎng)、特殊產(chǎn)品激勵(lì)獎(jiǎng)等多元化激勵(lì)；
-達(dá)標(biāo)者可參與全球精英會議及海外商務(wù)考察。

2. 全周期職業(yè)發(fā)展支持
-系統(tǒng)化培訓(xùn)體系：新人入職訓(xùn)練營（產(chǎn)品知識、合規(guī)實(shí)務(wù)、客戶開發(fā)技巧）+ 持-續(xù)進(jìn)階課程（財(cái)富管理、企業(yè)客戶服務(wù)）；
-「專業(yè) + 管理」雙軌晉升路徑：
? 專業(yè)線：初級代理人→資深代理人→高級財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問
? 管理線：團(tuán)隊(duì)主管→區(qū)域經(jīng)理→區(qū)域總監(jiān)（可組建自有團(tuán)隊(duì)，享受管理津貼）；
-支持專業(yè)資格認(rèn)證：提供 FLMI、CFP 等國際認(rèn)證的培訓(xùn)補(bǔ)貼與考試假。

3. 全面福利保障
-法定強(qiáng)積金 + 團(tuán)體醫(yī)療保障 + 人身意外險(xiǎn)；
-彈性工作時(shí)間 + 公司旅行福利；
-專屬跨境服務(wù)支持：內(nèi)地客戶開發(fā)資源、合規(guī)操作指導(dǎo)、多語言營銷材料庫。