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[工作職責(zé)] 1、負(fù)責(zé)為高凈值客戶家庭提供全方位財富管理咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略，主要通過(保險金信托)及(家族信托)等金融產(chǎn)品幫高凈值客戶達(dá)成資產(chǎn)傳承等規(guī)劃目標(biāo)。 2、通過與客戶溝通，充分了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制財富管理方案，達(dá)到客戶滿意。 3、根據(jù)客戶的需求與委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險、貸款)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。 4、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。 6、加強客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。 7、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。 [崗位要求] 1、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷(海碩優(yōu)先) 2、有 CFA，F(xiàn)RP，CFP，理財師、基金、證券、保險等資格證書者優(yōu)先 3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認(rèn)知與思考。 4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶關(guān)系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度與堅韌性。 5、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構(gòu)等經(jīng)驗優(yōu)先! 6、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經(jīng)驗優(yōu)先! 7、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式，希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬年薪以上收入。 【職位福利] 高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養(yǎng)老保險、意外保險、醫(yī)療報銷保險、多次國內(nèi)國外旅游獎勵（無考核指標(biāo)） (可預(yù)約線上語音面試)