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1)服務(wù)于公司優(yōu)質(zhì)老客戶，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，并維護(hù)好關(guān)系，做好客戶的“私人保險(xiǎn)顧問”;

2)依托公司資源，需完成客戶自拓并進(jìn)行銀行、依托、保險(xiǎn)（車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、健康險(xiǎn)）以及家庭醫(yī)生、居家養(yǎng)老及高端康養(yǎng)等各類金融產(chǎn)品與服務(wù)的銷售；

3)接受公司系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過專業(yè)知識(shí)技能學(xué)習(xí)，不斷提升自身服務(wù)水平及綜合解決保險(xiǎn)等各類產(chǎn)品相關(guān)問題的能力；

4)部分技能類課程研發(fā)、培訓(xùn)。