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1、服務(wù)存量客戶，聚焦公司5萬以上的財(cái)富客群，挖掘客戶的交易和配置需求并進(jìn)行深度服務(wù)，提升客群創(chuàng)收水平。 2、開發(fā)新增客戶，實(shí)現(xiàn)客群增長(zhǎng); 3、依靠?jī)?nèi)外部平臺(tái)，通過線上資源進(jìn)行客戶精準(zhǔn)觸達(dá)； 4、熟悉理財(cái)及高凈值客戶的服務(wù)工作，熟悉證券行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)。