職位描述
醫(yī)療行業(yè)投資/融資醫(yī)院
1. 挖掘客戶養(yǎng)老需求，通過市場調(diào)研、客戶訪談、社群運營等渠道拓展?jié)撛诳蛻簦⒏邇糁悼蛻糍Y源庫。
2. 為客戶提供全面養(yǎng)老咨詢服務(wù)，涵蓋養(yǎng)老資金儲備、健康保障、品質(zhì)養(yǎng)老生活等維度，分析客戶年齡、收入、資產(chǎn)狀況等核心要素。
3. 制定個性化養(yǎng)老規(guī)劃方案，整合商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老理財、長期護理險、養(yǎng)老社區(qū)資源等，滿足客戶多元化養(yǎng)老需求。
4. 協(xié)助客戶落地規(guī)劃方案，對接保險投保、理財配置、養(yǎng)老社區(qū)預約等流程，確保服務(wù)閉環(huán)。
5. 提供長期跟進服務(wù)，定期復盤客戶養(yǎng)老規(guī)劃執(zhí)行情況，根據(jù)市場變化、客戶需求調(diào)整方案，保障規(guī)劃有效性。
6. 緊跟養(yǎng)老行業(yè)政策、產(chǎn)品動態(tài)及市場趨勢，持續(xù)提升專業(yè)知識與規(guī)劃能力。
2. 為客戶提供全面養(yǎng)老咨詢服務(wù)，涵蓋養(yǎng)老資金儲備、健康保障、品質(zhì)養(yǎng)老生活等維度，分析客戶年齡、收入、資產(chǎn)狀況等核心要素。
3. 制定個性化養(yǎng)老規(guī)劃方案，整合商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老理財、長期護理險、養(yǎng)老社區(qū)資源等，滿足客戶多元化養(yǎng)老需求。
4. 協(xié)助客戶落地規(guī)劃方案，對接保險投保、理財配置、養(yǎng)老社區(qū)預約等流程，確保服務(wù)閉環(huán)。
5. 提供長期跟進服務(wù)，定期復盤客戶養(yǎng)老規(guī)劃執(zhí)行情況，根據(jù)市場變化、客戶需求調(diào)整方案，保障規(guī)劃有效性。
6. 緊跟養(yǎng)老行業(yè)政策、產(chǎn)品動態(tài)及市場趨勢，持續(xù)提升專業(yè)知識與規(guī)劃能力。
工作地點
北京市-朝陽區(qū)-東三環(huán)北路乙2號
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中信保誠人壽保險有限公司1
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職位發(fā)布者
盛桂霞/人事經(jīng)理
立即溝通
中信保誠人壽保險有限公司1中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年，由中信集團和保誠集團聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前，中信保誠人壽總部設(shè)在北京，公司注冊資本金為73.6億元。截至2024年年底，中信保誠人壽總資產(chǎn)已超過2,700億元。秉承“聆聽所至，信誠所在”的經(jīng)營理念，自成立以來，中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋傳統(tǒng)險、疾病、醫(yī)療、意外、財富管理等多個領(lǐng)域。截至目前，公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司，共在102個城市設(shè)立了超過200家分支機構(gòu)。2020年，公司設(shè)立全資子公司中信保誠資產(chǎn)管理有限責任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲，竭誠服務(wù)客戶，努力回報社會，開拓進取，不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景：成為服務(wù)全面、特色突出、風控嚴密、資本充足，能夠提供最好的保險和理財方案的綜合性人壽保險公司。使命：為大眾的安康、幸福和成長保駕護航，追求客戶、員工、股東和社會價值的最大化，并踐行“六心”使命，即讓客戶稱心、讓家庭安心、讓員工開心、讓銷售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來充滿信心。核心價值觀：誠信經(jīng)營，互利共贏；精業(yè)進取，聚合創(chuàng)新；價值領(lǐng)先，快速穩(wěn)健。企業(yè)風格：聆聽所至，信誠所在企業(yè)精神：變革創(chuàng)新，堅韌不拔；奮力開拓，勇于超越經(jīng)營理念：客戶至尊，產(chǎn)品引領(lǐng)；跨界合作，平臺互通廉潔文化：正心律己，知足敬畏，守正嚴明行為規(guī)范：尊重差異，信任授權(quán)；擔當盡責，勤勉奮發(fā)；團結(jié)互助，快樂工作
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