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更新于 4月3日
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健康財(cái)富規(guī)劃師

1-2萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜會(huì)議/會(huì)展銷(xiāo)售KA大客戶(hù)企業(yè)客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 通過(guò)面談、電話(huà)、線(xiàn)上溝通等多種方式，深入了解客戶(hù)的健康狀況、財(cái)務(wù)狀況、家庭情況、生活目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息 。 2. 運(yùn)用專(zhuān)業(yè)工具和方法，對(duì)收集到的客戶(hù)信息進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別客戶(hù)在健康保障與財(cái)富規(guī)劃方面的潛在需求、痛點(diǎn)及目標(biāo)。 3. 依據(jù)客戶(hù)需求分析結(jié)果，整合公司內(nèi)部及外部的健康資源（如醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品等）與金融產(chǎn)品（如儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)、退休規(guī)劃等），為客戶(hù)量身定制科學(xué)合理的健康財(cái)富規(guī)劃方案。 4. 方案內(nèi)容涵蓋健康風(fēng)險(xiǎn)管理策略（如疾病預(yù)防建議、健康體檢安排、重大疾病保障規(guī)劃）、財(cái)富積累與增值計(jì)劃（如投資組合配置、教育金規(guī)劃）、財(cái)富傳承方案（如遺囑信托規(guī)劃）以及養(yǎng)老規(guī)劃等多個(gè)維度，確保方案的全面性和針對(duì)性。 產(chǎn)品推薦與服務(wù)提供 5. 根據(jù)定制的規(guī)劃方案，向客戶(hù)精準(zhǔn)推薦適合的健康管理服務(wù)項(xiàng)目和金融產(chǎn)品，詳細(xì)介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、條款及預(yù)期收益等關(guān)鍵信息 ，幫助客戶(hù)理解并做出明智決策。

工作地點(diǎn)

北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路20號(hào)樂(lè)成中心-A座

職位發(fā)布者

吳先生/人事經(jīng)理

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中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大都會(huì)人壽”)是由美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)在保險(xiǎn)業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及上海聯(lián)和投資有限公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深刻認(rèn)識(shí)，大都會(huì)人壽致力于為中國(guó)消費(fèi)者提供值得信賴(lài)和專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)方案。大都會(huì)人壽通過(guò)顧問(wèn)行銷(xiāo)、銀行保險(xiǎn)、直效行銷(xiāo)及數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等多元渠道，為全國(guó)各地超過(guò)二十個(gè)城市的消費(fèi)者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險(xiǎn)產(chǎn)品等保險(xiǎn)服務(wù)。如需了解更多大都會(huì)人壽的信息，請(qǐng)登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國(guó)資委下屬的國(guó)有獨(dú)資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺(tái)”兩大定位，重點(diǎn)聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域，在推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用，成為國(guó)資國(guó)企參與上海科創(chuàng)中心建設(shè)的重要平臺(tái)。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險(xiǎn)公司之一，旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營(yíng)公司（“大都會(huì)人壽”），提供保險(xiǎn)、年金、員工福利和資產(chǎn)管理，以幫助個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶(hù)應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的世界。大都會(huì)人壽成立于 1868年，目前在全球超過(guò) 40個(gè)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)，在美國(guó)、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.metlife.com。
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