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一、 任職資格
1. 行業(yè)經(jīng)驗：擁有2-4年以上保險、金融用戶運營相關(guān)經(jīng)驗。有保險業(yè)客服、續(xù)期、個險營銷支持經(jīng)驗者尤佳。
2. 項目經(jīng)驗：具備客戶活動策劃、線上線下運營、會員體系搭建或私域流量運營的成功項目經(jīng)驗。
3. 技能與能力要求：客戶洞察與數(shù)據(jù)分析能力：具備良好的數(shù)據(jù)敏感度，策劃與創(chuàng)意能力：能夠策劃出有吸引力、有溫度的客戶互動主題與活動，兼具創(chuàng)意與落地性。
4. 內(nèi)容運營與溝通能力：優(yōu)秀的文字表達和內(nèi)容制作能力，能撰寫高質(zhì)量的文案、方案及報告。具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。
5. 項目管理與執(zhí)行力：能夠?qū)⒛甓纫?guī)劃分解為具體項目，推動項目按時、高質(zhì)量完成。
6. 用戶思維與服務(wù)意識：深刻理解“以客戶為中心”，能站在客戶角度思考問題，設(shè)計服務(wù)旅程。
二、崗位職責(zé)
1.經(jīng)營策略與計劃制定：針對不同層級的客戶群體，制定年度/季度客戶經(jīng)營規(guī)劃與主題性經(jīng)營方案（如健康管理季、財富傳承月、VIP服務(wù)升級計劃等）。內(nèi)容與活動運營：策劃并組織線上線下客戶經(jīng)營活動，如健康講座、親子活動、稅務(wù)法律講座、節(jié)日關(guān)懷、客戶答謝會等，增強互動與粘性。
2.服務(wù)推動與體驗優(yōu)化：牽頭推動重要服務(wù)項目（如年度保單檢視、理賠慰問、續(xù)期提醒、信息更新等）的落地執(zhí)行，確保服務(wù)觸點體驗良好。設(shè)計并管理客戶轉(zhuǎn)介紹激勵計劃，激發(fā)存量客戶的推薦意愿。
3.數(shù)據(jù)追蹤與效果評估：建立客戶經(jīng)營的核心指標(biāo)體系（如客戶活躍度、服務(wù)滿意度、加保率、轉(zhuǎn)介紹率、流失率等），定期監(jiān)控并分析經(jīng)營效果，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營策略和活動形式，提升投入產(chǎn)出比。
4.工具與資源支持：為一線銷售團隊（代理人）提供客戶經(jīng)營的工具包、話術(shù)、活動方案及物料支持，賦能其做好名下客戶的經(jīng)營。