一、崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)落實、制定客戶維護(hù)和營銷計劃,主動尋找、識別和拓展中高端客戶;
2.根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況和財富管理需求,制定綜合理財規(guī)劃服務(wù)方案,為客戶進(jìn)行全面的資產(chǎn)配置,積極向客戶推介基金、保險、貴金屬、信托等各類理財產(chǎn)品;
3.主動挖掘客戶融資需求,進(jìn)行零售銀行產(chǎn)品的營銷和交叉銷售,通過方案式營銷滿足客戶的綜合服務(wù)需要等。
二、任職要求
1.本科(含)及以上學(xué)歷,年齡28歲以下;
2.熟悉個人零售業(yè)務(wù)、個人資產(chǎn)、理財?shù)葮I(yè)務(wù)的營銷和操作;
3.持有基金、保險從業(yè)資格證書;
4.持有AFP、CFP、CFA等資格證書者優(yōu)先。