職位描述
基金從業(yè)資格證基金咨詢服務
崗位職責
1、客戶服務與運營
-負責公司官方賬號運營，高效解答客戶關于公司背景、產(chǎn)品、投資策略及市場動態(tài)的咨詢；
-分層管理微信端客戶，定期推送市場解讀、產(chǎn)品凈值等信息。
2、專業(yè)支持與盡調
-接待來訪客戶并主導路演，清晰闡述產(chǎn)品策略、業(yè)績歸因及風控體系；
-協(xié)助機構客戶盡職調查，獨立或協(xié)同完成盡調報告、數(shù)據(jù)整理及反饋，確保內容嚴謹合規(guī)。
3、策略研究與支持
-研究私募策略差異，為銷售團隊提供培訓與話術支持。
1、客戶服務與運營
-負責公司官方賬號運營，高效解答客戶關于公司背景、產(chǎn)品、投資策略及市場動態(tài)的咨詢；
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2、專業(yè)支持與盡調
-接待來訪客戶并主導路演，清晰闡述產(chǎn)品策略、業(yè)績歸因及風控體系；
-協(xié)助機構客戶盡職調查，獨立或協(xié)同完成盡調報告、數(shù)據(jù)整理及反饋，確保內容嚴謹合規(guī)。
3、策略研究與支持
-研究私募策略差異，為銷售團隊提供培訓與話術支持。
任職要求
1、硬性條件
-本科及以上學歷（金融/經(jīng)濟類優(yōu)先，985背景加分），需持有基金從業(yè)資格證；
-1~3年私募基金中后臺、第三方基金銷售或券商機構銷售經(jīng)驗，熟悉私募基金全流程。
2、核心能力
-專業(yè)扎實：深入理解私募基金募、投、管、退邏輯，熟悉策略底層架構及適用場景；
-溝通出色：能面向客戶通俗化解析復雜金融概念，具備路演演講及臨場應變能力；
-文案優(yōu)秀：獨立撰寫盡調報告、產(chǎn)品說明及微信回復，邏輯清晰、數(shù)據(jù)精準。
3、性格特質
-開朗熱情，服務意識強，抗壓能力強，能高效應對多線程客戶咨詢；
-注重細節(jié)，責任心強，具備團隊協(xié)作與獨立解決問題的能力。
1、硬性條件
-本科及以上學歷（金融/經(jīng)濟類優(yōu)先，985背景加分），需持有基金從業(yè)資格證；
-1~3年私募基金中后臺、第三方基金銷售或券商機構銷售經(jīng)驗，熟悉私募基金全流程。
2、核心能力
-專業(yè)扎實：深入理解私募基金募、投、管、退邏輯，熟悉策略底層架構及適用場景；
-溝通出色：能面向客戶通俗化解析復雜金融概念，具備路演演講及臨場應變能力；
-文案優(yōu)秀：獨立撰寫盡調報告、產(chǎn)品說明及微信回復，邏輯清晰、數(shù)據(jù)精準。
3、性格特質
-開朗熱情，服務意識強，抗壓能力強，能高效應對多線程客戶咨詢；
-注重細節(jié)，責任心強，具備團隊協(xié)作與獨立解決問題的能力。
☆加分項
-微信社群運營經(jīng)驗，擅長通過內容提升客戶活躍度；
-熟悉金融合規(guī)政策，對監(jiān)管動態(tài)高度敏感。
-微信社群運營經(jīng)驗，擅長通過內容提升客戶活躍度；
-熟悉金融合規(guī)政策，對監(jiān)管動態(tài)高度敏感。
我們提供
薪酬福利：市場化薪酬（底薪+績效獎金+年終激勵），具體面議；
成長機會：深度參與核心業(yè)務，與全市場優(yōu)秀投研團隊學習；
職業(yè)發(fā)展：完善晉升通道與年度培訓計劃；
全面保障：七險一金、帶薪年假、節(jié)日福利等。
薪酬福利：市場化薪酬（底薪+績效獎金+年終激勵），具體面議；
成長機會：深度參與核心業(yè)務，與全市場優(yōu)秀投研團隊學習；
職業(yè)發(fā)展：完善晉升通道與年度培訓計劃；
全面保障：七險一金、帶薪年假、節(jié)日福利等。
工作地點
廣州天河區(qū)富力盈豐大廈-A座518
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職位發(fā)布者
曾子茵/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
澤元私募證券投資基金管理(廣東)有限公司澤元私募證券投資基金管理(廣東)有限公司成立于2014年，公司實繳注冊資本1000萬元，澤元投資于2015年1月取得由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會頒發(fā)的私募證券投資基金管理人資格證書(證書編號P1005795)，被認定為可開展私募證券投資基金業(yè)務的陽光私募基金管理機構。澤元投資在發(fā)展過程中逐步形成了一套完善的策略體系，以行業(yè)和企業(yè)的深度研究和企業(yè)實地考察相結合，研究范圍主要涵蓋港股、美股和A股市場已上市標的，各市場互為借鑒，建立多維度的持續(xù)跟蹤評價體系。澤元投資秉承“敦行致遠”的理念，博聞強識而讓，敦善行而不怠，堅持認為腳踏實地、夯實基礎才能承載投資人的責任和信任。公司立志打造成國內具備鮮明特色的長跑型私募基金管理人，為投資人貢獻長期穩(wěn)健的復利收益。公司自成立以來，始終堅守合法合規(guī)，誠信經(jīng)營的理念。從未受到各級金融監(jiān)管部門行政處罰或被采取行政監(jiān)管措施，未受到基金業(yè)協(xié)會或其他自律組織的紀律處分，未在資本市場誠信數(shù)據(jù)庫中存在任何負面信息。
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