1、投資顧問對外代表公司形象，對內要履行首問負責制的規(guī)范要求；
2、根據公司客戶分級分類及產品適當性管理制度，在合理評估客戶風險承受能力、 投資目標、投資需求與風險偏好等的基礎上，為客戶提供適當性的投資建議服務，包括投資品種 選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等；
3、以報告會、沙龍等形式展開投資者教育活動，就投資基本知識普及、投資技巧、投資理念、 投資策略、資產配置、理財規(guī)劃等方面對客戶進行專業(yè)的培訓；
4、參加公司內部、外部培訓與交流，樹立以客戶為中心的服務理念，不斷總結投資顧問服務工作的實際經驗，提高自身的業(yè)務素質與業(yè)務技能；
5、學習研究公司、同業(yè)券商以及其他機構的研究報告，通過各種渠道及時掌握各種市場資訊， 如個股信息、行業(yè)與宏觀經濟動態(tài)等，制作資訊產品；
6、在抖音、微信視頻號、企業(yè)微信直播平臺內直播，實時更新優(yōu)化直播內容，負責基本面及技術講課、分析，并與客戶交流互動；
7、負責與財富管理業(yè)務總部金融產品部就金融產品相關問題或協(xié)助請求的日常溝通與對接； 8、收集整理公司關于金融產品銷售相關通知、信息和經公司審核下發(fā)的金融產品推介材料，向產品銷售人員轉達、分發(fā)；
9、及時統(tǒng)計金融產品銷售情況，匯總銷售過程遇到問題，并及時向負責人反饋；
10、組織相關人員開展金融產品相關知識、業(yè)務培訓，做好培訓相關記錄。

【任職要求】
1.年齡40歲以下,本科以上學歷；
2.通過證券從業(yè)、投資顧問資格考試。
3.有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力，學習能力強，有團隊意識，工作嚴謹、細致，有責任心，有一定心理承受能力。
4.有過直播經驗、有帶團隊經理及渠道資源的擇優(yōu)錄用。
職位福利：五險一金、企業(yè)年金、績效獎金、周末雙休、帶薪年假、工裝、體檢、團建