崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護
① 開拓新客戶資源,維護現(xiàn)有客戶關(guān)系,提供資產(chǎn)配置建議和投資咨詢服務(wù);② 通過渠道合作等方式開發(fā)客戶,并協(xié)助辦理開戶、交易等業(yè)務(wù);
③ 定期回訪客戶,投資者教育。
2、產(chǎn)品銷售與業(yè)務(wù)推廣
① 銷售證券、基金、理財產(chǎn)品及信用業(yè)務(wù)等金融產(chǎn)品;
② 推廣公司投顧服務(wù)、研究產(chǎn)品,參與營銷活動策劃(如投資策略報告會)。
3、市場分析與服務(wù)支持
① 收集市場信息,研究行業(yè)動態(tài)和政策,為客戶提供及時的投資建議;
② 基于客戶需求提供個性化理財方案,協(xié)助實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
招聘要求
1、基本條件
① 學(xué)歷:本科學(xué)歷及以上;
② 資格:需通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)資格、投資顧問資格者優(yōu)先。
2、經(jīng)驗與技能
① 經(jīng)驗:優(yōu)先考慮有證券、銀行等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者,部分接受優(yōu)秀應(yīng)屆生;
② 能力:具備客戶開發(fā)能力、溝通技巧、市場敏感度及團隊協(xié)作意識。
3、其他要求
① 無犯罪記錄和金融行業(yè)禁入記錄,需通過征信核查;
② 年齡在35歲以下(資源突出者可適當(dāng)放寬)。
薪酬與福利
① 薪酬結(jié)構(gòu):底薪+績效提成+專項獎勵(如有效戶、資產(chǎn)增量等);
② 福利保障:五險一金、帶薪年假、節(jié)日福利、培訓(xùn)晉升通道。