1.開發(fā)并服務(wù)客戶，建立良好的客戶關(guān)系，進(jìn)行人性化的客戶關(guān)系管理；
2.分析客戶的綜合理財需求，進(jìn)行客戶分類，制定相應(yīng)的財富管理與客戶服務(wù)策略；
3.結(jié)合公司產(chǎn)品特點，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
4.有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

任職資格：

1.本科及以上學(xué)歷，營銷、管理、金融學(xué)專業(yè)優(yōu)先；35周歲以下；
2.取得證券從業(yè)資格；具備基金、投資顧問資格者優(yōu)先；
3.具有良好的語言表達(dá)能力，較強(qiáng)的抗壓能力，具有良好的身體和心理調(diào)適能力。