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1、客戶需求評估:與客戶進(jìn)行深入溝通，了解他們的養(yǎng)老目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、家庭情況等，以確定其養(yǎng)老財(cái)務(wù)需求和期望。 2、財(cái)務(wù)分析:對客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)、收入、支出等進(jìn)行詳細(xì)分析，評估其養(yǎng)老資金的充足性和可持續(xù)性。 3、規(guī)劃方案制定:根據(jù)客戶需求和財(cái)務(wù)分析結(jié)果，制定個(gè)性化的養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括養(yǎng)老資金的積累策略、投資組合建議、保險(xiǎn)規(guī)劃、消費(fèi)規(guī)劃等。 4、產(chǎn)品推薦:在規(guī)劃方案中，可能會涉及推薦適合的養(yǎng)老金融產(chǎn)品，如養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金、理財(cái)產(chǎn)品、定期存款等，并向客戶解釋其特點(diǎn)和優(yōu)勢。 5、風(fēng)險(xiǎn)管控:幫助客戶識別和管理養(yǎng)老規(guī)劃過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、長壽風(fēng)險(xiǎn)等。 任職要求:周末雙休 年齡30~45歲之間，本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)； 熟悉掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能。 具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)，創(chuàng)新及溝通能力，做事謹(jǐn)慎細(xì)心。