職位描述
保險信托家族信托信托銀行保險投資/融資咨詢服務(wù)
主要職責(zé)：
1.維護(hù)渠道保險金信托業(yè)務(wù)的整體推廣，包括但不限于開展產(chǎn)品方案擬定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、客戶路演沙龍、營銷推廣方案及業(yè)務(wù)推動等；
2.負(fù)責(zé)挖掘維護(hù)渠道的業(yè)務(wù)潛力，針對家族信托目標(biāo)客戶提供服務(wù)咨詢、客戶陪談及服務(wù)需求對接等相關(guān)工作；
3.負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)客戶的需求完成保險金信托業(yè)務(wù)的實施落地，包括客戶需求KYC、客戶盡職調(diào)查、家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計、相關(guān)法律文件、操作文本及信托合同的制定等。
1.維護(hù)渠道保險金信托業(yè)務(wù)的整體推廣，包括但不限于開展產(chǎn)品方案擬定、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、客戶路演沙龍、營銷推廣方案及業(yè)務(wù)推動等；
2.負(fù)責(zé)挖掘維護(hù)渠道的業(yè)務(wù)潛力，針對家族信托目標(biāo)客戶提供服務(wù)咨詢、客戶陪談及服務(wù)需求對接等相關(guān)工作；
3.負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)客戶的需求完成保險金信托業(yè)務(wù)的實施落地，包括客戶需求KYC、客戶盡職調(diào)查、家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計、相關(guān)法律文件、操作文本及信托合同的制定等。
職位要求：
1. 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律及商科專業(yè)優(yōu)先；
2.３年家族信托及保險金信托業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，具備信托及保險業(yè)務(wù)的理論知識與實踐經(jīng)驗，具有信托、私人銀行、保險、大型財富管理機(jī)構(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3.熟悉常見保險產(chǎn)品、保險架構(gòu)及信托架構(gòu)，了解國內(nèi)外資產(chǎn)配置狀況，具備相關(guān)民事法律及稅務(wù)相關(guān)知識；
4.對高凈值客戶有一定的了解與接觸，具備良好的客戶溝通及人際交往能力，具有敏銳的洞察力和準(zhǔn)確的分析能力；
5.具有良好的業(yè)務(wù)文本撰寫能力，具有獨立思考和學(xué)習(xí)能力，強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧。
1. 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律及商科專業(yè)優(yōu)先；
2.３年家族信托及保險金信托業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，具備信托及保險業(yè)務(wù)的理論知識與實踐經(jīng)驗，具有信托、私人銀行、保險、大型財富管理機(jī)構(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3.熟悉常見保險產(chǎn)品、保險架構(gòu)及信托架構(gòu)，了解國內(nèi)外資產(chǎn)配置狀況，具備相關(guān)民事法律及稅務(wù)相關(guān)知識；
4.對高凈值客戶有一定的了解與接觸，具備良好的客戶溝通及人際交往能力，具有敏銳的洞察力和準(zhǔn)確的分析能力；
5.具有良好的業(yè)務(wù)文本撰寫能力，具有獨立思考和學(xué)習(xí)能力，強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧。
工作地點
無錫梁溪區(qū)恒隆廣場-1座
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職位發(fā)布者
邵女士/TA Manager
立即溝通
友邦人壽保險有限公司江蘇分公司關(guān)于友邦保險友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統(tǒng)稱“友邦保險”或“本集團(tuán)”）是專注于亞洲的獨立上市人壽保險集團(tuán)，覆蓋18個市場，包括在中國內(nèi)地、中國香港特別行政區(qū)、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印度尼西亞、緬甸、新西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、中國臺灣、越南、文萊和中國澳門特別行政區(qū)擁有全資的分公司及附屬公司，以及印度合資公司的49%權(quán)益。友邦保險今日的業(yè)務(wù)成就可追溯至1919年逾一個世紀(jì)前于上海的發(fā)源地。截至2022年12月31日，集團(tuán)總資產(chǎn)值為3,030億美元。友邦保險提供一系列的產(chǎn)品及服務(wù)，涵蓋壽險、意外及醫(yī)療保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。此外，本集團(tuán)亦為企業(yè)客戶提供雇員福利、信貸保險和退休保障服務(wù)。集團(tuán)透過遍布亞洲區(qū)的龐大專屬代理、伙伴及員工網(wǎng)絡(luò)，為超過4,100萬份個人保單的持有人及逾1,700萬名團(tuán)體保險計劃的參與成員提供服務(wù)。友邦保險控股有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（股份代號為“1299”）；其美國預(yù)托證券（一級）于場外交易市場進(jìn)行買賣（交易編號為“AAGIY”）。關(guān)于友邦人壽友邦人壽保險有限公司（簡稱“友邦人壽”）是友邦保險有限公司（簡稱“友邦保險”）全資持股的壽險子公司，統(tǒng)一經(jīng)營友邦保險在中國內(nèi)地的壽險業(yè)務(wù)。友邦人壽擁有專業(yè)的保險營銷員隊伍，并通過多元化銷售渠道，為客戶提供人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù)。友邦保險于1992年在上海設(shè)立分公司，是改革開放后最早一批獲發(fā)個人人身保險業(yè)務(wù)營業(yè)執(zhí)照的非本土保險機(jī)構(gòu)之一，也是第一家將保險營銷員制度引進(jìn)中國內(nèi)地的保險公司。2020年6月，友邦獲批將友邦保險有限公司上海分公司改建為友邦人壽保險有限公司。2020年7月，友邦人壽正式成為中國內(nèi)地首家外資獨資人身保險公司。
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