一、崗位職責
1. 負責個人資產(chǎn)統(tǒng)籌管理，涵蓋股票、基金、理財產(chǎn)品等的管理，具備一定的分析能力。
2. 精準記錄日常資金出入賬明細，建立完整的資產(chǎn)臺賬，定期核對資產(chǎn)賬戶余額，確保賬實相符。
3. 跟蹤市場動態(tài)與金融政策變化，結(jié)合客戶風險偏好與收益目標，優(yōu)化資產(chǎn)配置方案并及時提出調(diào)整建議。
4. 妥善保管各類資產(chǎn)憑證、合同文件，定期整理歸檔，保障資產(chǎn)相關資料的完整性與安全性。
二、任職要求
1. 40歲內(nèi)，金融、經(jīng)濟、財務管理等相關專業(yè) 大專及以上學歷。
2. 經(jīng)驗能力：具備3年以上個人或家庭資產(chǎn)配置、投資理財實操經(jīng)驗，熟悉股票、基金、理財?shù)榷喾N金融產(chǎn)品的交易規(guī)則與風險特性。
3. 專業(yè)技能：熟練使用Excel、財務記賬軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，具備較強的數(shù)據(jù)分析能力與風險判斷能力。
4. 職業(yè)素養(yǎng)：品行端正，嚴守客戶隱私與資產(chǎn)機密，責任心強，工作細致嚴謹，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力與服務意識。