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更新于 1月6日

適合富二代創(chuàng)業(yè)的工作

2-4萬
  • 長春朝陽區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行保險信托
金融咨詢顧問的核心職責是為客戶提供專業(yè)的金融分析、方案制定與落地指導,助力客戶實現(xiàn)資產保值增值、風險管控或業(yè)務發(fā)展目標。
具體職責包括:
客戶需求挖掘:與客戶溝通,了解其財務狀況、風險承受能力、投資目標或業(yè)務金融需求。
金融方案定制:結合市場情況和客戶需求,設計個性化的理財、投資、融資或風險管理方案。
市場與產品分析:跟蹤金融市場動態(tài),研究各類金融產品的特點與收益風險,為客戶提供專業(yè)建議。
客戶關系維護:定期回訪客戶,調整優(yōu)化金融方案,解答客戶疑問,提升客戶滿意度。
合規(guī)與報告撰寫:確保所有金融建議符合行業(yè)監(jiān)管要求,為客戶出具清晰分析報告和方案文檔

工作地點

長春市-朝陽區(qū)

職位發(fā)布者

胡女士/人事經理

當前在線
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司吉林分公司建設街營銷服務部綜合信息部
中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱"中國平安"、"集團")于1988年誕生于深圳蛇口,在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,成長為我國三大綜合金融集團之一。中國平安也是國內金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一,目前集團總資產突破10萬億元,是全球資產規(guī)模最大的保險集團。中國平安在《福布斯》"全球上市公司2000強"中名列第17位,蟬聯(lián)全球保險集團第一;在美國《財富》"世界500強"中名列第25位,蟬聯(lián)中國內地混合所有制企業(yè)第一。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。平安集團傾力打造“綜合金額+醫(yī)療健康”的“One ping An”生態(tài)版圖,致力于實現(xiàn)”一個客戶、一個賬戶、一個平安、一站服務“。依托中國平安集團”綜合金額+醫(yī)療健康“的戰(zhàn)略布局,平安人致力于成為“金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務的價值傳遞者,助力客戶獲得“省心、省時、又省錢”的簡單、便捷消費體驗、以專業(yè)鑄就事業(yè),成就價值。
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