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崗位職責(zé)： (1)建全客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性化信息。 真實、完整地建立客戶服務(wù)檔案，并持續(xù)了解所服務(wù)客戶的財產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗、投資品種偏好、投資風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)等信息，適時完善客戶個性化信息，以便更有效地為客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y顧問服務(wù)。 (2)推送資訊產(chǎn)品及研究報告，提供基礎(chǔ)服務(wù)。 在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，將公司研究報告、資訊產(chǎn)品等有效推送;加強(qiáng)與客戶的日常交流，與客戶保持密切聯(lián)系，不斷了解和滿足客戶的服務(wù)需求。 (3)提供投資咨詢服務(wù)。 以客戶資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，勤勉、審慎地為簽約客戶提供投資咨詢服務(wù)，輔助客戶作出投資決策。 (4)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動支持。為分支機(jī)構(gòu)員工提供內(nèi)部培訓(xùn)支持；在投資者教育等各類客戶活動中擔(dān)任講師，推動分支機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)水平的提高。 (5)理財規(guī)劃建議。為客戶提供包括投資品種選擇、投資組合以及制定理財規(guī)劃建議等。 (6)其他工作。服從公司及分支機(jī)構(gòu)的各項管理，積極參與公司總部及分支機(jī)構(gòu)安排的其他各項工作。 任職要求： (1)本科以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; (2)熟悉財富管理相關(guān)理論及實務(wù)，了解不同客群財富管理需求，擁有資產(chǎn)配置服務(wù)能力，具備2年以上客戶開發(fā)及服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先; (3)具備良好的溝通表達(dá)能力和快速學(xué)習(xí)能力；具有良好的客戶服務(wù)意識和團(tuán)隊合作精神；服從工作安排，抗壓能力強(qiáng)； (4）取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格并通過證券投資顧問業(yè)務(wù)考試； (5）誠信穩(wěn)健，有較強(qiáng)的合規(guī)意識，認(rèn)同并踐行行業(yè)文化價值觀；符合監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。