一、核心崗位職責
1、高凈值客戶開發(fā)與維護?
主動拓展年可投資產500萬元以上的個人、家族及企業(yè)客戶，建立長期信任關系，提升客戶黏性與資產規(guī)模。
2、定制化資產配置服務?
根據客戶財務目標、風險偏好和生命周期階段，提供涵蓋固收、權益、私募基金、等多品類的綜合配置方案。
3、綜合金融需求挖掘?
深入了解客戶在投資理財、企業(yè)金融、財富傳承、稅務規(guī)劃、家族信托等方面的潛在需求，整合投行、資管、研究等內部資源提供一攬子解決方案。
4、產品推廣與策略路演?
參與組織高端客戶沙龍、投資策略會、大類資產配置培訓等活動，進行產品宣講與市場觀點輸出。
5、客戶關系持續(xù)經營?
定期回訪客戶，更新KYC信息與風險評估，動態(tài)調整投資組合，履行適當性管理義務。
二、任職資格要求
1、學歷背景?：本科及以上學歷，經濟、金融、財會、法律等相關專業(yè)優(yōu)先；部分崗位要求重點財經類院?；蚝Ｍ饷．厴I(yè)
2、執(zhí)業(yè)資格?：必須持有?證券從業(yè)資格?、?基金從業(yè)資格?；持有CFA、CPA、AFP等證書者優(yōu)先
3、工作經驗?：要求2-3年以上金融機構財富管理經驗，具備超高凈值客戶資源者優(yōu)先錄用
4、核心能力：具備出色的客戶溝通與關系管理能力、熟悉宏觀經濟與資本市場運行邏輯和強大的市場開拓與抗壓能力。
三、薪酬待遇
薪資標準：10,000 - 20,000元/月（底薪10000左右，上不封頂）
福利保障?：六險二金、補充醫(yī)療保險、企業(yè)年金、帶薪年假、節(jié)日福利、年度體檢等
四、職業(yè)發(fā)展
設有完善的培訓體系與晉升通道，支持員工持續(xù)成長。