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1、協(xié)助投顧總監(jiān)工作，由投顧總監(jiān)安排具體工作內(nèi)容；
2、輔助投顧總監(jiān)管理財(cái)富中心人員，協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)人員招聘、培訓(xùn)、入職、離職，對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行日常管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；
3、輔助投顧總監(jiān)進(jìn)行客戶分配管理工作，對(duì)團(tuán)隊(duì)人員的各類培訓(xùn)、考核、合規(guī)建立個(gè)人檔案。
4、輔助投顧總監(jiān)制定分支機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)活動(dòng)方案、并組織實(shí)施、建立分支機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)體系；
5、負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、跟蹤和分析，定期形成分析報(bào)告；
6、跟蹤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)服務(wù)活動(dòng)和服務(wù)內(nèi)容，定期形成分析報(bào)告；
7、負(fù)責(zé)對(duì)投資者教育、客戶分級(jí)分類、短信管理及其他基礎(chǔ)服務(wù)工作的實(shí)施；
8、負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)的適當(dāng)性管理、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施；
9、負(fù)責(zé)完成財(cái)富管理部及分支機(jī)構(gòu)交辦的其它工作。