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健康財富規(guī)劃師（Health and Wealth Planner, HWP）是泰康保險集團基于“長壽時代”戰(zhàn)略打造的全新職業(yè)品牌，定位為服務中高凈值客戶全生命周期的綜合規(guī)劃專家。HWP打破傳統(tǒng)保險職業(yè)邊界，融合“保險顧問、醫(yī)養(yǎng)顧問、理財顧問”三重角色，依托泰康“保險+醫(yī)養(yǎng)+資管”大健康生態(tài)體系，為客戶提供一站式養(yǎng)老、健康、財富管理與傳承解決方案。
核心職責
1. 需求分析與方案定制：深入分析客戶家庭的健康、財務及養(yǎng)老需求，定制涵蓋保險配置、養(yǎng)老社區(qū)入?。ㄈ缣┛抵遥?、資產(chǎn)配置（基金、信托等）的個性化方案。
2. 資源整合與服務落地：聯(lián)動泰康高端醫(yī)療、就醫(yī)綠通、養(yǎng)老社區(qū)等實體資源，為客戶提供健康管理、財富規(guī)劃及風險隔離服務。
3. 客戶關(guān)系維護與開發(fā)：通過健康講座、財富沙龍等活動增強客戶黏性，持續(xù)跟蹤需求變化并動態(tài)調(diào)整規(guī)劃。
4. 團隊建設（部分崗位）：招募并培育高素質(zhì)團隊，參與團隊管理與業(yè)務拓展，晉升為團隊管理者。
HWP是泰康引領(lǐng)行業(yè)變革的核心戰(zhàn)略崗位，2024年榮獲“北京知名商標品牌”。加入我們，您將直接參與中國大健康產(chǎn)業(yè)浪潮，獲得跨界成長機遇，為客戶實現(xiàn)“長壽、健康、富足”的人生愿景，同時成就個人職業(yè)價值。