崗位職責(zé)：
1、客戶咨詢與服務(wù):
①與客戶進(jìn)行深入溝通，了解其財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息，為客戶制定個(gè)性化的投資方案;
②解答客戶關(guān)于投資產(chǎn)品、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、投資策略等方面的疑問(wèn)，提供專業(yè)、準(zhǔn)確的投資建議;
③定期對(duì)客戶的投資組合進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其符合客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo);
2、客戶回訪與溝通:維護(hù)良好的客戶關(guān)系，定期與客戶進(jìn)行溝通和回訪，了解客戶的需求和意見，及時(shí)解決客戶的問(wèn)題，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度;有電話溝通服務(wù)的優(yōu)先;
3、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通:
①協(xié)助團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，如客戶開發(fā)計(jì)劃制定、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)調(diào)研等;
②與公司內(nèi)部其他部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保投資業(yè)務(wù)的順利開展，如與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，控制投資風(fēng)險(xiǎn);
③與市場(chǎng)營(yíng)銷部門合作，推廣投資產(chǎn)品和服務(wù)等;
④與團(tuán)隊(duì)成員密切合作，分享市場(chǎng)信息及投資經(jīng)驗(yàn)，共同為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、策略研究:根據(jù)市場(chǎng)變化，做到及時(shí)、專業(yè)地解讀相關(guān)標(biāo)的的重要公告、行情走勢(shì)等。
任職資格：
一、技能要求：
1、具備良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)，能夠與不同層次的客戶進(jìn)行有效的溝通和交流。
2、有較強(qiáng)的市場(chǎng)分析和判斷能力，能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和投資機(jī)會(huì)。3、熟練投資分析工具，會(huì)使用基礎(chǔ)辦公軟件如 Excel、Word等。
二、素質(zhì)要求：
1、具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠承受工作壓力，保持積極的工作態(tài)度。
2、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和職業(yè)道德，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范。
3、能夠獨(dú)立編寫個(gè)股、行業(yè)投顧報(bào)告等，根據(jù)需求及時(shí)、專業(yè)地解讀相關(guān)標(biāo)的的重要公告、行情走勢(shì)等。
5、具備專業(yè)成熟的投資理念，投資者教育和溝通經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
6、需證劵從業(yè)資格證書掛證滿倆年，持有投資顧問(wèn)從業(yè)資格證。