崗位職責:
1.精準解答用戶關于投資產品、市場動態(tài)、資產配置策略等專業(yè)問題,結合客戶風險偏好與投資目標提供定制化建議,建立專業(yè)可靠的品牌形象。
2.定期跟蹤客戶投資組合,基于市場變化與客戶需求動態(tài)調整配置方案,確保與風險承受能力、收益目標持續(xù)匹配,提升客戶資產回報率。
3.制定分層回訪計劃,通過線上溝通、社群互動等方式維護高粘性客戶關系,深度挖掘潛在需求并推動轉化;及時響應客戶問題,優(yōu)化服務體驗。
4.與風險管理、產品研發(fā)、技術支持等部門高效協(xié)作,同步客戶需求與市場反饋,共同推進業(yè)務流程優(yōu)化與風險控制體系建設。
任職要求
1.金融、經濟、投資等相關專業(yè)優(yōu)先;具備扎實的金融理論知識,熟悉股票、基金、債券等主流投資產品;
2.具備良好的溝通表達與邏輯分析能力,善于將專業(yè)金融知識轉化為通俗化輸出;結果導向,能主動挖掘客戶需求并推動轉化;
3.高度認同金融行業(yè)合規(guī)要求,堅守職業(yè)道德底線;抗壓能力強,適應互聯(lián)網行業(yè)快速迭代節(jié)奏,樂于在團隊協(xié)作中實現個人價值
4.接受優(yōu)秀應屆生。