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更新于 8月15日

金融理財(cái)規(guī)劃師

1.5-3萬(wàn)
  • 上海徐匯區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

個(gè)人客戶企業(yè)客戶KA大客戶 面銷(xiāo)/陌拜門(mén)店銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售
崗位職責(zé):
1. 服務(wù)區(qū)域內(nèi)公司優(yōu)質(zhì)老客戶及部分高凈值客戶,以客戶需求為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,并維護(hù)好關(guān)系,做好客戶的“金融理財(cái)規(guī)劃師”;
2. 依托公司資源,需完成客戶自拓并進(jìn)行金融產(chǎn)品銷(xiāo)售;
3. 接受公司系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),通過(guò)專業(yè)知識(shí)技能學(xué)習(xí),不斷提升自身服務(wù)水平及綜合解決理財(cái)?shù)雀黝惍a(chǎn)品相關(guān)問(wèn)題的能力。
崗位要求:
1. 年齡:25-48 歲
2. 學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷
3. 工作經(jīng)歷:3 年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),近兩年業(yè)務(wù)主管、行銷(xiāo)主任優(yōu)先(私行理財(cái)經(jīng)理、高客營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn))。

工作地點(diǎn)

徐匯區(qū)上海平安大廈B座2樓

職位發(fā)布者

王建軍/人事經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海電話銷(xiāo)售中心銷(xiāo)售部
平安正在從過(guò)去的1.0自營(yíng)模式和2.0開(kāi)放市場(chǎng),進(jìn)入全新的3.0時(shí)代中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國(guó)平安致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的個(gè)人金融生活服務(wù)提供商,堅(jiān)持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),圍繞保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融四大板塊,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌體驗(yàn),獲得持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng),向股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的價(jià)值回報(bào)。在用戶、客戶及遷徙方面,持續(xù)以客戶為中心,為客戶提供完善的金融服務(wù),以實(shí)現(xiàn)“一個(gè)客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)”為目標(biāo),積極推進(jìn)用戶、客戶間的遷徙。核心金融業(yè)務(wù)方面,向客戶提供專業(yè)的一站式金融服務(wù),并利用互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)綜合金融模式,擴(kuò)大服務(wù)范圍,提升服務(wù)效率和體驗(yàn)。在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)方面,圍繞用戶的“醫(yī)、食、住、行”需求,不斷完善線上平臺(tái),提供多種服務(wù)和產(chǎn)品,將金融嵌入線上生活服務(wù)。中國(guó)平安是國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)。平安集團(tuán)旗下子公司包括平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安信托、平安證券、平安大華基金等,涵蓋金融業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,已發(fā)展成為中國(guó)少數(shù)能為客戶同時(shí)提供保險(xiǎn)、銀行及投資等全方位金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融企業(yè)之一。此外,經(jīng)過(guò)多年的部署和努力,2016年平安互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模高速增長(zhǎng)。截至2016年12月31日,平安互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模約3.46億,較年初增長(zhǎng)43.4%。中國(guó)平安擁有110萬(wàn)名壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員和約31.8萬(wàn)名正式雇員。截至2016年12月31日,集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)5.58萬(wàn)億元,歸屬母公司股東權(quán)益為3,834.49億元。從保費(fèi)收入來(lái)衡量,平安壽險(xiǎn)為中國(guó)第二大壽險(xiǎn)公司,平安產(chǎn)險(xiǎn)為中國(guó)第二大產(chǎn)險(xiǎn)公司。中國(guó)平安在2016年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第20位,蟬聯(lián)中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)第一;美國(guó)《財(cái)富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第41位,并蟬聯(lián)中國(guó)內(nèi)地非國(guó)有企業(yè)第一;除此之外,在英國(guó)WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)”及“全球品牌100強(qiáng)”中,分別排名第8位及第57位;在全球最大傳播集團(tuán)麥肯世界旗下FutureBrand發(fā)布的“全球品牌100強(qiáng)”中,名列第17位,位列全球金融企業(yè)第一品牌,在中國(guó)上榜企業(yè)中排名第一。
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