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工作職責(zé)：
1、落實(shí)執(zhí)行總公司高客業(yè)務(wù)部制定的高端客戶業(yè)務(wù)的年度目標(biāo)；
2、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)多培訓(xùn)，包括培訓(xùn)前的產(chǎn)品知識(shí)預(yù)讀，培訓(xùn)中的目標(biāo)客群，銷售流程，工具支持，產(chǎn)品解讀及異議處理等，必要時(shí)在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測(cè)學(xué)習(xí)程度；培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)學(xué)習(xí)效果及產(chǎn)能進(jìn)行追蹤；
3、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)一輔導(dǎo)，從目標(biāo)客群的名單篩選開始，關(guān)注接觸率，面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進(jìn)行追蹤，以及提升活動(dòng)效率及效益的技能與方法；
4、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)多沙龍，傳遞投資理財(cái)及保險(xiǎn)資產(chǎn)配置理念的同時(shí)，提供客戶個(gè)人及家人全面完整的家庭保障計(jì)劃及解決方案；
5、承擔(dān)日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對(duì)一陪談，預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進(jìn)行換位思考的預(yù)判斷，與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動(dòng)原則，對(duì)客戶進(jìn)行了解并滿足目標(biāo)客群需求的過(guò)程，提供個(gè)人及家庭全面完整的保障計(jì)劃及解決方案；
6、獨(dú)立開發(fā)專業(yè)研究課件，包括并不限于知識(shí)專題、時(shí)事熱點(diǎn)解讀、客戶圖像、經(jīng)營(yíng)流程、工具使用及話術(shù)運(yùn)用等，并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果；
7、構(gòu)建保險(xiǎn)客戶經(jīng)理的專業(yè)學(xué)習(xí)制度，提升團(tuán)隊(duì)體系化的專業(yè)能力。定期組織保險(xiǎn)客戶經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)研究、產(chǎn)品解析和私鉆客戶深度經(jīng)營(yíng)等方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；
8、具備業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，向總部高客業(yè)務(wù)部反饋私鉆客戶保障類產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面需求；并對(duì)保障類產(chǎn)品及高客服務(wù)的創(chuàng)新、創(chuàng)設(shè)、管理和配置組合提出合理建議；
9、積極聯(lián)動(dòng)投資顧問(wèn)開展行動(dòng)訓(xùn)練。參與總公司高客業(yè)務(wù)部組織的高端業(yè)務(wù)銷售體系建設(shè)等；
10、承擔(dān)總公司高客業(yè)務(wù)部組織的跨機(jī)構(gòu)高端業(yè)務(wù)支持及總公司和分公司交辦的其他工作內(nèi)容。
任職要求：
1.國(guó)內(nèi)外大學(xué)經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2.具備五年以上保險(xiǎn)銷售或培訓(xùn)輔銷工作經(jīng)驗(yàn)、三年以上金融機(jī)構(gòu)高端客群服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，了解銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等投資理財(cái)方面知識(shí)和相關(guān)產(chǎn)品，熟練銀行各類理財(cái)產(chǎn)品和投資品種，擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置；
3.深入了解保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)（產(chǎn)品/運(yùn)營(yíng)/產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)比)；初步掌握婚姻法、繼承法、信托法、個(gè)人所得稅法（初級(jí)）及香港保險(xiǎn)基礎(chǔ)；
4.能夠進(jìn)行較復(fù)雜的產(chǎn)品分析、案例萃取、課件開發(fā)制作、復(fù)雜方案解讀等，并且具備優(yōu)秀的演講表達(dá)技巧；
5.熟練 PPT、Word、Excel 等 office 辦公軟件操作，具有 AFP、CFP、法律、稅務(wù)等專業(yè)資格證書可優(yōu)先考慮。