工作職責
1. 為客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的定制化理財服務，輸出專業(yè)投資建議并跟蹤執(zhí)行效果。
2. 策劃并執(zhí)行投資策略報告會、理財沙龍、視頻直播等活動，撰寫市場分析報告，傳遞專業(yè)投資觀點。
3. 參與投顧產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)與運營全流程，確保產(chǎn)品與客戶需求精準匹配。
4. 對存量客戶進行深度服務與二次開發(fā)，挖掘潛在需求并推動業(yè)務轉(zhuǎn)化。
5. 拓展有效資源與渠道，完成新客戶開發(fā)及業(yè)務拓展目標。
6. 負責公司金融產(chǎn)品及服務的推廣與銷售，達成業(yè)績指標。
7. 維護客戶關系，受理日常咨詢、投訴處理、轉(zhuǎn)銷戶挽留，嚴格執(zhí)行適當性管理與投資者教育工作。
8. 完成公司或分支機構安排的其他相關工作。
任職要求
1. 本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、投資等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 具備證券從業(yè)資格，持有投資顧問資格證書者優(yōu)先。
3. 熟悉證券市場法律法規(guī)及金融產(chǎn)品知識，具備扎實的資產(chǎn)配置理論基礎。
4. 擁有客戶開發(fā)、維護及理財服務經(jīng)驗，能獨立完成客戶需求分析與方案制定。
5. 具備良好的溝通表達能力、服務意識及團隊協(xié)作精神，抗壓能力強。
6. 熟練使用辦公軟件，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力與文案撰寫能力。