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**客戶開發(fā)與維護(hù)**
- 通過線上線下渠道（如客戶拜訪、電話咨詢、社交媒體等）拓展?jié)撛诳蛻?，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
- 定期回訪老客戶，提供保單檢視、續(xù)期繳費(fèi)提醒等服務(wù)，提升客戶滿意度。
2. **需求分析與方案制定**
- 深入了解客戶家庭結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況及保障需求，提供專業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃建議。
- 根據(jù)客戶需求，推薦合適的壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)或財(cái)富管理產(chǎn)品。
3. **銷售與業(yè)績(jī)達(dá)成**
- 完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)，推動(dòng)保費(fèi)收入增長(zhǎng)。
- 協(xié)助客戶辦理投保、核保、保全及理賠等全流程服務(wù)。
4. **市場(chǎng)調(diào)研與反饋**
- 收集行業(yè)動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，優(yōu)化銷售策略。
- 向公司反饋客戶需求及市場(chǎng)趨勢(shì)，助力產(chǎn)品升級(jí)。
5. **合規(guī)與風(fēng)控**
- 嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法律法規(guī)及公司合規(guī)要求，確保銷售過程透明、誠(chéng)信。
- 妥善保管客戶資料，維護(hù)數(shù)據(jù)安全與隱私。