一、 崗位職責(zé)
1，負(fù)責(zé)開發(fā)為高凈值客戶提供定制化的財(cái)富管理、資產(chǎn)配置及家族財(cái)富傳承綜合解決方案。
2，重點(diǎn)拓展并落地家族信托、保險(xiǎn)金信托、家族辦公室等傳承架構(gòu)業(yè)務(wù)，深度挖掘客戶跨代際需求。
3，拓展渠道資源，尤其是與保險(xiǎn)公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等溝通聯(lián)絡(luò)，推動(dòng)業(yè)務(wù)合作。
4，開發(fā)高凈值客戶沙龍、培訓(xùn)活動(dòng)方案，活動(dòng)組織等
二、任職要求
1.具有5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行私行、信托公司、頭部三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等）財(cái)富管理或家族信托業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
2.具備全面的金融知識(shí)，熟悉各類投資產(chǎn)品（固收、權(quán)益、私募、海外資產(chǎn)等）及資產(chǎn)配置邏輯。
3.深入理解家族信托、家族財(cái)富傳承等核心概念，能夠與專業(yè)機(jī)構(gòu)（信托公司、律所、保險(xiǎn)公司）協(xié)作。
4.具備較強(qiáng)的市場洞察與方案設(shè)計(jì)能力，有保險(xiǎn)公司高層管理經(jīng)驗(yàn)或深厚渠道資源優(yōu)先，能有效對接保險(xiǎn)公司高凈值客戶資源與團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)業(yè)務(wù)協(xié)同。
6，性格開朗，有出色的溝通協(xié)調(diào)能力，資源整合與業(yè)務(wù)開拓能力，抗壓能力強(qiáng)，具備良好的商務(wù)禮儀與職業(yè)形象。