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更新于 1月8日

高級經(jīng)理,保險金信托操作管理

3-4萬·18薪
  • 上海虹口區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

人身險壽險保險銀行
崗位目標:
圍繞高凈值業(yè)務價值主張中的財富管理和傳承版塊,通過保險金信托主題為業(yè)務前線提供培訓、賦能、及客戶經(jīng)營等相關支持;規(guī)范保險金信托操作管理,提升服務質(zhì)量和客戶體驗
崗位職責:
?協(xié)助主管完善保險金信托操作管理相關制度和流程
?制作保險金信托操作管理相關操作指引和宣導材料,協(xié)助主管開展宣導工作,完成相關項目并為渠道有序推進業(yè)務提供綜合支持
?執(zhí)行財富傳承主題方面的內(nèi)勤和營銷員渠道培訓賦能工作,包括基礎通用知識理念的普及教育、專項主題知識的講解、案例分析,咨詢解答及陪訪等工作
?協(xié)調(diào)各相關部門,確保保險金信托操作流程的規(guī)范化執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險,持續(xù)優(yōu)化流程
?協(xié)助主管與外部合作信托機構對接,維護合作關系,完成具體工作任務
?跟蹤保險金信托申請案件,提高案件處理的效率,提升客戶體驗
?定期整理統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)報表,確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性
任職要求:
?大學本科學歷或以上
?5年以上相關領域工作經(jīng)驗,保司營銷員渠道或銀保渠道經(jīng)驗
?出色的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和項目管理能力,有講師培訓經(jīng)驗優(yōu)先
?有耐心、注重細節(jié)、責任心及抗壓能力強
?具有團隊合作精神
?熟練掌握Microsoft Word, Excel, Powerpoint,有獨立海報制作能力及經(jīng)驗優(yōu)先

工作地點

上海虹口區(qū)友邦金融中心AIAFC

職位發(fā)布者

胡女士/人力資源招聘顧問

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公司Logo友邦人壽保險有限公司
關于友邦保險友邦保險控股有限公司及其附屬公司(統(tǒng)稱“友邦保險”或“本集團”)是專注于亞洲的獨立上市人壽保險集團,覆蓋 18個市場,包括在中國內(nèi)地、新加坡、澳洲、新西蘭、韓國等地擁有全資的分公司及附屬公司,以及印度合資公司的 49%權益。此外,友邦保險持有中郵人壽保險股份有限公司 24.99%股權。友邦保險今日的業(yè)務成就可追溯至 1919年逾一個世紀前于上海的發(fā)源地。截至 2025年 6月 30日,集團總資產(chǎn)值為 3,280億美元。友邦保險提供一系列的產(chǎn)品及服務,涵蓋壽險、意外及健康保險和儲蓄計劃,以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。此外,本集團亦為企業(yè)客戶提供雇員福利、信貸保險和退休保障服務。集團透過遍布亞洲的龐大專屬代理、伙伴及員工網(wǎng)絡,為超過 4,300萬份個人保單的持有人及逾 1,600萬名團體保險計劃的參與成員提供服務。友邦保險控股有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市,股份代號為“1299”(港幣柜臺)及“81299”(人民幣柜臺);其美國預托證券(一級)于場外交易市場進行買賣,交易編號為“AAGIY”。關于友邦人壽友邦人壽保險有限公司(簡稱“友邦人壽”)是友邦保險有限公司全資持股的壽險子公司,統(tǒng)一經(jīng)營友邦保險在中國內(nèi)地的壽險業(yè)務。友邦人壽擁有專業(yè)的保險營銷員隊伍,并通過多元化銷售渠道,為客戶提供人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務。友邦保險于 1992年在上海設立分公司,是改革開放后最早一批獲發(fā)個人人身保險業(yè)務營業(yè)執(zhí)照的非本土保險機構之一,也是第一家將保險營銷員制度引進中國內(nèi)地的保險公司。2020年 6月,友邦獲批將友邦保險有限公司上海分公司改建為友邦人壽保險有限公司。2020年 7月,友邦人壽正式成為中國內(nèi)地首家外資獨資人身保險公司。
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