崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)新契約、保全、理賠等資料的初審、錄入、掃描以及雙錄業(yè)務(wù)處理等工作;
2、負(fù)責(zé)接收、登記及發(fā)放保單合同等合同管理工作;
3、打印、通知、下發(fā)問題函件及各類通知書,處理并追蹤新契約回訪問題件、熱線轉(zhuǎn)辦件;
4、接待辦理各項業(yè)務(wù)、咨詢或投訴的親訪客戶;
5、解答理財經(jīng)理及代理人的業(yè)務(wù)疑問,負(fù)責(zé)柜面及電話咨詢,提供專業(yè)服務(wù)指引;
6、定期對收付費類保全業(yè)務(wù)進(jìn)度進(jìn)行追蹤,及時報告異常情況;
7、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)管理及各類業(yè)務(wù)報表編制;
8、負(fù)責(zé)單證及檔案管理,包括單證征訂、出入庫及盤點、業(yè)務(wù)檔案整理造冊及借閱管理等工作;
9、落實柜面工作中合規(guī)及反洗錢管理要求,負(fù)責(zé)客戶信息真實性及安全性管理、反洗錢識別及排查、可疑交易上報;
10、其他柜面運營相關(guān)工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上;
2、金融、保險類相關(guān)專業(yè);
3、壽險行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)1-3年從業(yè)經(jīng)驗;
4、1-3年同類崗位工作經(jīng)驗;
5、具備壽險行業(yè)柜面運營專業(yè)知識,熟悉客戶服務(wù)業(yè)務(wù)流程;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力,熟練使用OFFICE辦公軟件。