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【工作職責(zé)】
1、根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求提供相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品；
2、為客戶提供符合生命周期需求的財(cái)富管理方案；
3、為客戶提供財(cái)富保全、財(cái)富轉(zhuǎn)移及其他非金融服務(wù)；
4、為客戶提供家族企業(yè)治理與家族企業(yè)治理方面的金融與非金融服務(wù)；
5、確保自身行為符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和流程，符合相關(guān)法律和監(jiān)管的要求。
【任職要求】
1、金融類、經(jīng)濟(jì)類、管理類、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，本科或以上學(xué)歷，碩士研究生優(yōu)先；
2、投資顧問(wèn)崗需有2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3、有較強(qiáng)的學(xué)歷能力、溝通及組織協(xié)調(diào)能力、開(kāi)拓創(chuàng)新能力；
4、形象氣質(zhì)佳，具備較強(qiáng)的責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神；
5、通過(guò)證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格考試，投資顧問(wèn)崗需同時(shí)具備投資顧問(wèn)資格。