工作職責(zé)：
1、完成公司授權(quán)內(nèi)的客戶招攬與服務(wù)工作，為客戶推薦適合的理財(cái)方案與專屬理財(cái)規(guī)劃；
2、參與針對(duì)客戶的策略路演和資產(chǎn)配置投資培訓(xùn)，挖掘客戶的潛在需求，配合產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；
3、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，根據(jù)客戶反饋和市場(chǎng)變化對(duì)投資決策體系進(jìn)行優(yōu)化，及時(shí)調(diào)整客戶的投資計(jì)劃；
4、參加并完成公司執(zhí)業(yè)前培訓(xùn)、后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等
5、做好業(yè)務(wù)合規(guī)管理工作，按照公司日常管理要求開展其他工作；
6、本崗位為分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)營(yíng)銷崗，非中后臺(tái)崗位。