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更新于 7月4日

健康財富規(guī)劃師

1.5-3萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 建外大街
  • 1-3年
  • 學(xué)歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜會議/會展銷售個人客戶保險銀行投資/融資
核心職責(zé) 1. 需求診斷 ·深度分析客戶健康風(fēng)險(醫(yī)療需求、慢病管理、養(yǎng)老規(guī)劃)與財富目標(biāo)(資產(chǎn)保值、傳承、稅務(wù)優(yōu)化) ·運(yùn)用專業(yè)工具評估家庭整體風(fēng)險敞口 2. 方案設(shè)計 · 整合高端醫(yī)療險、重疾險、養(yǎng)老年金、家族信托等工具,定制健康與財富協(xié)同方案 · 設(shè)計健康管理服務(wù)(體檢、綠通、海外醫(yī)療)與財富傳承組合 3. 資源聯(lián)動 ·協(xié)調(diào)醫(yī)療資源(三甲醫(yī)院、私立診所)、法律及稅務(wù)專家,提供增值服務(wù) 4. 全周期服務(wù) ·定期檢視方案有效性,動態(tài)調(diào)整健康干預(yù)與資產(chǎn)配置策略 ·主導(dǎo)客戶健康講座、財富沙龍等高凈值圈層運(yùn)營 核心能力模型 1.健康財富融合力 能交叉解讀體檢報告與資產(chǎn)負(fù)債表,提出整合建議 2.高凈值客戶洞察力 理解企業(yè)家、高管等群體的健康焦慮與財富痛點(diǎn) 3.資源整合力 快速調(diào)動醫(yī)療、法律、跨境金融等高端資源 4.方案演說力 向精英客戶清晰呈現(xiàn)復(fù)雜方案的邏輯與價值

工作地點(diǎn)

北京市朝陽區(qū)建國門外大街8號

職位發(fā)布者

溫波/人事經(jīng)理

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