1. 資料收集與審核
接收業(yè)務(wù)員提交的投保單、理賠材料、客戶證件等各類業(yè)務(wù)資料，核對(duì)資料的完整性、真實(shí)性和合規(guī)性，對(duì)缺失或不合格的資料及時(shí)退回補(bǔ)充。
2. 資料整理與歸檔
按照公司檔案管理規(guī)范，對(duì)審核通過(guò)的資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立電子和紙質(zhì)雙重檔案，確保檔案目錄清晰、檢索便捷。
3. 資料保管與維護(hù)
負(fù)責(zé)檔案庫(kù)房的日常管理，做好防潮、防火、防蟲等防護(hù)工作，定期檢查檔案狀態(tài)，防止資料損壞、丟失；同時(shí)維護(hù)電子檔案系統(tǒng)，保障數(shù)據(jù)安全。
4. 資料調(diào)取與流轉(zhuǎn)
響應(yīng)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、客戶或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的資料調(diào)取需求，辦理借閱、復(fù)印手續(xù)并登記備案；協(xié)助完成資料的內(nèi)部流轉(zhuǎn)、移交工作。
5. 其他輔助工作
參與檔案的定期清理、銷毀工作（按規(guī)定流程執(zhí)行）；協(xié)助整理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提供資料支持；完成上級(jí)交辦的其他行政類輔助任務(wù)。