職位描述
證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證
【崗位職責(zé)】
一、客戶拓展與維護(hù)
積極開拓高凈值客戶資源，通過多種渠道建立廣泛的客戶關(guān)系網(wǎng)；
定期回訪客戶，深入了解客戶的需求變化，及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理方案，確保客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
二、財(cái)富規(guī)劃與配置
運(yùn)用專業(yè)的金融知識(shí)和工具，為客戶進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)狀況分析，制定個(gè)性化的財(cái)富管理規(guī)劃；
根據(jù)市場(chǎng)行情和客戶需求，為客戶提供多元化的資產(chǎn)配置建議；
跟蹤資產(chǎn)配置效果，及時(shí)調(diào)整投資組合，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益。
三、市場(chǎng)研究與洞察
密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策法規(guī)變化和金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為客戶提供專業(yè)的市場(chǎng)分析和投資建議；
深入研究各類金融產(chǎn)品和投資策略，為公司的產(chǎn)品研發(fā)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供支持。
四、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性和安全性；
識(shí)別和評(píng)估客戶投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供合理的風(fēng)險(xiǎn)控制建議，保障客戶資產(chǎn)安全。
【任職要求】
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；
3、具備良好的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；
4、責(zé)任心強(qiáng)，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神及抗壓能力。
工作地點(diǎn)
華創(chuàng)證券(陵水清水灣科技園營業(yè)部)22號(hào)樓
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職位發(fā)布者
華創(chuàng)證券北京分公司/HR
昨日活躍立即溝通
華創(chuàng)證券華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司是一家資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、服務(wù)能力突出、創(chuàng)新實(shí)踐領(lǐng)先的綜合性證券公司，現(xiàn)已形成立足貴州，以北京、上海、深圳、杭州等為重要基地的全國性綜合業(yè)務(wù)布局。長期以來公司堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，以投融資服務(wù)和財(cái)富管理為核心，以IT自主、產(chǎn)品自主為重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新金融服務(wù)，近年來完成了機(jī)器人投顧業(yè)務(wù)平臺(tái)、私募基金服務(wù)平臺(tái)、智能投研體系等一系列行業(yè)領(lǐng)先的業(yè)務(wù)平臺(tái)與賦能工具的研發(fā)。公司正建設(shè)成為以信息科技能力為基礎(chǔ)和特色的綜合金融服務(wù)提供商?，F(xiàn)面向全國招聘高素質(zhì)金融信息科技人員，公司提供市場(chǎng)化的薪酬待遇和高起點(diǎn)的事業(yè)平臺(tái)，誠邀具有奮斗精神和專業(yè)能力的人士加盟。
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