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私人理財規(guī)劃師

7000-12000元
  • 長沙岳麓區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

人事培訓(xùn)績效管理招聘人力資源人事行政
工作內(nèi)容： 1、私人財富管理，為中高凈值人群提供風(fēng)險梳理及現(xiàn)金流規(guī)劃； 2、年金，私人銀行理財，家族信托組合方案配置； 3、學(xué)習(xí)并講授專業(yè)技能課程。 私人財富規(guī)劃師是為中產(chǎn)及高凈值人士提供各種金融服務(wù)，以求達到保護、創(chuàng)造財富等目的，這一業(yè)務(wù)在歐美地區(qū)已盛行多年，近年來亞洲地區(qū)由于經(jīng)濟蓬勃發(fā)展而發(fā)展起來。 財富管理業(yè)務(wù)的流程是要充分了解客戶，在此基礎(chǔ)進行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品，跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整優(yōu)化，并實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的 工作職責(zé) 1.服務(wù)于公司vip客戶、湖南高凈值個人客戶及企業(yè)客戶并提供全方面財富管理服務(wù)； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，結(jié)合法律稅務(wù)等政策，進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值； 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)； 崗位要求 1、25歲以上，?？茖W(xué)歷以上，具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先； 2、有志于財富管理事業(yè)，具有經(jīng)營思維及公司高級管理人員優(yōu)先； 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力； 4、有教師、財務(wù)、人力資源等專業(yè)類證書者為佳； 5、入職后公司安排專業(yè)資格認證培訓(xùn)和學(xué)習(xí)（CFA CFP RFC CWMA等）
職位福利：帶薪年假、彈性工作、員工旅游

工作地點

長沙岳麓區(qū)汽車西站西中心T2

職位發(fā)布者

楊先生/人事經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司
中國平安保險（集團）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)。至今已發(fā)展成為融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)為一體，核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個人金融生活服務(wù)集團之一。致力于成為國際領(lǐng)先的個人金融生活服務(wù)提供商的平安從始至終堅持科技引領(lǐng)金融，金融服務(wù)生活的理念，推動核心金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)共同發(fā)展，為客戶創(chuàng)造“專業(yè)，讓生活更簡單”的品牌體驗。在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強”中,中國平安名列第32位。除此之外，在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中，平安名列第77位，在全球保險品牌中排名第一。時至今日，平安已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個人金融生活服務(wù)集團。中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司是中國平安保險集團長期以來經(jīng)營和發(fā)展的基礎(chǔ)，27年來，平安產(chǎn)險業(yè)務(wù)規(guī)模逐年攀升，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。平安產(chǎn)險經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍涵蓋車險、企財險、家財險、意外及健康險等一切法定產(chǎn)險業(yè)務(wù)及國際再保險業(yè)務(wù)。截至201４年底，公司經(jīng)營的主險已達642個，經(jīng)營區(qū)域覆蓋全國，在國內(nèi)各省市、自治區(qū)設(shè)有41家分公司，2200多個營業(yè)網(wǎng)點。2014年，公司獲中國保監(jiān)會核準同意，股本達到210億元人民幣。同年，平安產(chǎn)險實現(xiàn)保費收入1,428.57億元。以保費收入衡量，平安產(chǎn)險已成為中國第二大財產(chǎn)保險公司，車險保費收入首次突破1000億元，成為車險第一品牌。憑借強大的科技金融研發(fā)實力、卓越的市場表現(xiàn)、持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新及優(yōu)秀的客戶體驗，平安車險、財產(chǎn)險分別連續(xù)五年蟬聯(lián)工信部“2015C-BPI汽車保險行業(yè)”及“2015C-BPI財產(chǎn)險行業(yè)”中國品牌力第一名。在中國標(biāo)準化研究院主辦的“中國顧客滿意度”調(diào)查中，連續(xù)四年名列汽車保險行業(yè)客戶滿意度第一名！
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