1. 銷售工作與流程支持:
a) 處理銷售訂單在飛書的錄入、審核、跟蹤與歸檔,確保流程準(zhǔn)確無(wú)誤。
b) 處理銷售合同、報(bào)價(jià)單等文檔的起草、打印、蓋章及寄送。保管銷售合
同、報(bào)價(jià)單等紙質(zhì)文件存檔。
c) 跟進(jìn)訂單流程,從訂單下發(fā)會(huì)簽、生產(chǎn)、入庫(kù)、發(fā)貨并告知銷售經(jīng)理,確
保訂單各環(huán)節(jié)順暢推進(jìn)。
d) 交付計(jì)劃與準(zhǔn)備:根據(jù)客戶要求的交付日期及產(chǎn)品入庫(kù)情況,制定發(fā)貨計(jì)
劃,提前準(zhǔn)備銷售出庫(kù)單證,安排發(fā)貨資源。
e) 發(fā)貨執(zhí)行:依據(jù)不同客戶要求,制作對(duì)應(yīng)模板的發(fā)貨單(客戶要求的發(fā)貨
單);完成產(chǎn)品出庫(kù)、完成發(fā)貨單號(hào)外發(fā)。
2.數(shù)據(jù)整理與開(kāi)票掛賬
a) 系統(tǒng)訂單錄入:在金蝶 ERP 系統(tǒng)中準(zhǔn)確、及時(shí)地錄入所有銷售訂單,確保
系統(tǒng)數(shù)據(jù)源頭準(zhǔn)確。
b) 內(nèi)部開(kāi)票流程:根據(jù)對(duì)賬結(jié)果,在公司內(nèi)部提交開(kāi)票申請(qǐng)及所需全套資
料,跟進(jìn)財(cái)務(wù)開(kāi)票進(jìn)度。
c) 票據(jù)傳遞與系統(tǒng)維護(hù):將財(cái)務(wù)開(kāi)具的發(fā)票及時(shí)傳遞至部門,并通知相關(guān)業(yè)
務(wù)人員。在金蝶系統(tǒng)中同步完成應(yīng)收單、銷售發(fā)票的關(guān)聯(lián)與信息維護(hù)。
d) 月度核心報(bào)表:按月匯總“接單-發(fā)貨-開(kāi)票-回款”全鏈條的數(shù)量與金額數(shù)據(jù),按客戶、按月份等多個(gè)維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并共享給銷售經(jīng)理。