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職位描述： 1.用專業(yè)知識(shí)和技能及工具，了解客戶家庭情 況，分析客戶需求，根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況作出財(cái) 務(wù)報(bào)表。 2.應(yīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，分析客戶資產(chǎn)狀況，利 用專業(yè)知識(shí)，為客戶客觀地、中肯地提出理財(cái) 規(guī)劃，并執(zhí)行落實(shí)。 3.應(yīng)客戶實(shí)際情況，發(fā)掘客戶需求，激發(fā)客 戶實(shí)際愿望，正確識(shí)別客戶家庭及企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)，并正確運(yùn)用專業(yè)知識(shí)及工具，發(fā)掘潛在風(fēng) 險(xiǎn)，并利用平臺(tái)及資源，持續(xù)協(xié)助客戶解決實(shí) 際問題。 4.根據(jù)國(guó)家規(guī)定，正確識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好；針 對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，利用專業(yè)知識(shí)及工具，給予 客戶中肯且客觀的投資建議。 5.正確識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)，包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，傳承風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)，健康風(fēng) 險(xiǎn)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)等，利用專業(yè)知識(shí)，適當(dāng)利用保險(xiǎn)工具，資管工具，信托工具等，為客戶提出中肯且客觀的專業(yè)建議及解決方案，并能切實(shí)持續(xù)協(xié)助客戶執(zhí)行方案。 6.根據(jù)國(guó)家最新養(yǎng)老政策，配合社保等其他養(yǎng) 老工具，正確正面宣導(dǎo)國(guó)家指導(dǎo)意見，適當(dāng)配 備養(yǎng)老工具，并能切合企業(yè)及家庭、個(gè)人實(shí)際 情況，配置養(yǎng)老服務(wù)，鏈接養(yǎng)老資源。 7.應(yīng)國(guó)家政策及指導(dǎo)意見，開展正向理財(cái)知識(shí)，養(yǎng)老知識(shí)，協(xié)助企業(yè)及家庭識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)，開展理財(cái)養(yǎng)老知識(shí)進(jìn)社區(qū)，進(jìn)企業(yè)活動(dòng)。 8.根據(jù)公司的安排，開展業(yè)務(wù)拓展、客戶維護(hù) 工作，完成部門下達(dá)的銷售計(jì)劃。 9.公司客戶的維護(hù)和挖掘。 10.新客戶、新渠道的市場(chǎng)攻關(guān)。 崗位要求： 1、熱愛理財(cái)規(guī)劃工作，有持續(xù)行動(dòng)力，能在保險(xiǎn)及理財(cái)行業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展； 2、愛國(guó)、愛黨，有正向的價(jià)值觀與人生觀； 3、有較強(qiáng)的溝通能力和抗壓能力； 4、社會(huì)適應(yīng)能力較強(qiáng)。 任職要求: 1.年齡：23-50歲； 2.學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷（非常優(yōu)秀者可放寬至大專），專業(yè)不限； 3.收入：近一年年收入不低于12萬(wàn)元。 ??工作時(shí)間：周六日雙休，帶薪年假，國(guó)家節(jié)假日休息。 員工福利： 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、帶薪年假、員工旅游