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更新于 8月29日

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)

1-1.1萬(wàn)
  • 湘潭岳塘區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 工作環(huán)境好
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好
  • 交通便利
  • 實(shí)力大公司
  • 準(zhǔn)時(shí)發(fā)工資

職位描述

個(gè)人客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶保險(xiǎn)
保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) :
作為專業(yè)的保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn),我們致力于為客戶提供全方位的財(cái)富保障與資產(chǎn)規(guī)劃服務(wù),以專業(yè)、誠(chéng)信和溫度守護(hù)每個(gè)家庭的未來(lái)。核心職責(zé)包括:
1. 需求分析與方案定制
- 深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好及人生目標(biāo),量身定制保險(xiǎn)理財(cái)方案,涵蓋健康險(xiǎn)、教育金、養(yǎng)老規(guī)劃等多元場(chǎng)景。
2. 專業(yè)咨詢與產(chǎn)品解讀
- 以清晰易懂的方式解析產(chǎn)品條款與收益邏輯,幫助客戶理性選擇,確保保障與投資需求精準(zhǔn)匹配。
3. 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
- 定期檢視客戶資產(chǎn)組合,根據(jù)市場(chǎng)變化及人生階段調(diào)整策略,實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增值。
4. 全周期服務(wù)
- 提供從投保到理賠的一站式陪伴,快速響應(yīng)需求,成為客戶長(zhǎng)期信賴的理財(cái)伙伴。
5. 合規(guī)與信任建設(shè)
- 嚴(yán)守行業(yè)規(guī)范,客觀推薦產(chǎn)品,以透明服務(wù)贏得口碑,傳遞行業(yè)正能量。
價(jià)值使命:用專業(yè)守護(hù)幸福,讓每一份規(guī)劃都承載對(duì)未來(lái)的從容與期待。
任職要求:
- 學(xué)歷:大專及以上,保險(xiǎn)、金融、營(yíng)銷類專業(yè)優(yōu)先。
- 經(jīng)驗(yàn):有過(guò)銷售經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。
- 能力:具備領(lǐng)導(dǎo)潛質(zhì)、溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)分析能力。
職業(yè)發(fā)展路徑
- 晉升方向:HWP理財(cái)規(guī)劃師、銷售團(tuán)隊(duì)主管HWP合伙人、區(qū)域經(jīng)理HWP企業(yè)家等。

工作地點(diǎn)

湖南省湘潭市岳塘區(qū)福星中路169號(hào)B座21樓

職位發(fā)布者

司馬和平/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(下文稱泰康人壽)是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下從事人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的子公司,總部位于北京,公司注冊(cè)資本30億元,連續(xù)十三年榮登“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”。泰康人壽在全國(guó)設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國(guó)大陸所有省級(jí)行政單位。各級(jí)機(jī)構(gòu)超過(guò)4200家,代理人近60萬(wàn)人,規(guī)模保費(fèi)超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計(jì)服務(wù)客戶1.83億人,累計(jì)理賠客戶1461萬(wàn)人次,累計(jì)支付理賠金額258億元,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)保額近50萬(wàn)億元。泰康人壽始終堅(jiān)持“市場(chǎng)化、專業(yè)化、規(guī)范化、國(guó)際化”理念,依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,專注提供保險(xiǎn)服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場(chǎng)青睞的大型人壽保險(xiǎn)公司,讓保險(xiǎn)更安心、更便捷、更實(shí)惠,讓人們更健康、更長(zhǎng)壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向,通過(guò)覆蓋全國(guó)、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)以及完善的個(gè)人保險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)、電話銷售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道,為個(gè)人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線,無(wú)論是針對(duì)少兒、女性、高凈值人群的不同細(xì)分市場(chǎng),還是針對(duì)健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求,均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新,成為行業(yè)標(biāo)簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實(shí)行對(duì)新契約保單開展“100%電話回訪”,后成為行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);在中資壽險(xiǎn)公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價(jià)值體系;金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨(dú)立董事制度,開啟法人治理結(jié)構(gòu)國(guó)際化;業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計(jì)劃”及“抗擊SARS專項(xiàng)保險(xiǎn)”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻(xiàn)社會(huì)”的企業(yè)精神與公益理念,踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出,與國(guó)家共渡難關(guān);并向國(guó)慶60周年群眾游行隊(duì)伍捐贈(zèng)保額200多億元保險(xiǎn)。目前,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)及陳東升董事長(zhǎng)個(gè)人累計(jì)捐贈(zèng)額已達(dá)3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提下,充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理功能,實(shí)現(xiàn)客戶、員工、股東和社會(huì)的互利共贏,并以此促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
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