職位描述
個人客戶KA大客戶企業(yè)客戶渠道銷售會議/會展銷售面銷/陌拜財富規(guī)劃戰(zhàn)略顧問咨詢服務(wù)
一、崗位職責(zé)
1. 深度診斷與戰(zhàn)略分析：主導(dǎo)對高凈值/超高凈值家庭的財務(wù)健康狀況進(jìn)行全面診斷，識別其在資產(chǎn)保護(hù)、稅務(wù)籌劃、代際傳承等方面的核心風(fēng)險與需求。
2. 綜合方案規(guī)劃與設(shè)計：結(jié)合客戶真實需求，整合運用保險、信托、法律等工具，設(shè)計定制化的家庭財富綜合解決方案（涵蓋風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、資產(chǎn)隔離、稅務(wù)優(yōu)化、傳承規(guī)劃等）。
3. 全流程項目管理與資源整合：擔(dān)任客戶項目的核心負(fù)責(zé)人，推動客戶方案的順利落地。
4. 長期顧問關(guān)系維護(hù)：成為客戶長期信賴的主聯(lián)絡(luò)人，定期跟進(jìn)提供持續(xù)跟蹤、動態(tài)評估與策略調(diào)整，守護(hù)財富的長期安全與增長。
二、崗位要求
1. 頂尖的問題解決與戰(zhàn)略規(guī)劃能力：能深挖客戶真實需求，將模糊需求轉(zhuǎn)化為清晰、可執(zhí)行的戰(zhàn)略路徑。
2. 卓越的高端客戶洞察與溝通影響力：具備與高凈值客戶建立深度信任、進(jìn)行有效價值對話的能力。
3. 強大的項目管理與生態(tài)協(xié)同能力：擅長主導(dǎo)多線程任務(wù)，并高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源達(dá)成目標(biāo)。
1. 深度診斷與戰(zhàn)略分析：主導(dǎo)對高凈值/超高凈值家庭的財務(wù)健康狀況進(jìn)行全面診斷，識別其在資產(chǎn)保護(hù)、稅務(wù)籌劃、代際傳承等方面的核心風(fēng)險與需求。
2. 綜合方案規(guī)劃與設(shè)計：結(jié)合客戶真實需求，整合運用保險、信托、法律等工具，設(shè)計定制化的家庭財富綜合解決方案（涵蓋風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、資產(chǎn)隔離、稅務(wù)優(yōu)化、傳承規(guī)劃等）。
3. 全流程項目管理與資源整合：擔(dān)任客戶項目的核心負(fù)責(zé)人，推動客戶方案的順利落地。
4. 長期顧問關(guān)系維護(hù)：成為客戶長期信賴的主聯(lián)絡(luò)人，定期跟進(jìn)提供持續(xù)跟蹤、動態(tài)評估與策略調(diào)整，守護(hù)財富的長期安全與增長。
二、崗位要求
1. 頂尖的問題解決與戰(zhàn)略規(guī)劃能力：能深挖客戶真實需求，將模糊需求轉(zhuǎn)化為清晰、可執(zhí)行的戰(zhàn)略路徑。
2. 卓越的高端客戶洞察與溝通影響力：具備與高凈值客戶建立深度信任、進(jìn)行有效價值對話的能力。
3. 強大的項目管理與生態(tài)協(xié)同能力：擅長主導(dǎo)多線程任務(wù)，并高效協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源達(dá)成目標(biāo)。
三、關(guān)鍵特質(zhì)：
1. 擁有極強的職業(yè)誠信、同理心與長期主義心態(tài)。
2. 對學(xué)習(xí)新領(lǐng)域知識充滿饑渴感，具備極強的知識轉(zhuǎn)化與應(yīng)用能力。
3. 尋求超越短期交易的、以專業(yè)價值驅(qū)動長期職業(yè)發(fā)展的機會。
1. 擁有極強的職業(yè)誠信、同理心與長期主義心態(tài)。
2. 對學(xué)習(xí)新領(lǐng)域知識充滿饑渴感，具備極強的知識轉(zhuǎn)化與應(yīng)用能力。
3. 尋求超越短期交易的、以專業(yè)價值驅(qū)動長期職業(yè)發(fā)展的機會。
工作地點
北京朝陽區(qū)樂成中心-A座
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職位發(fā)布者
魏女士/銷售經(jīng)理
當(dāng)前在線立即溝通
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團(tuán)在保險業(yè)的豐富經(jīng)驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認(rèn)識，大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道，為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產(chǎn)品等保險服務(wù)。如需了解更多大都會人壽的信息，請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位，重點聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域，在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用，成為國資國企參與上海科創(chuàng)中心建設(shè)的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險公司之一，旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司（“大都會人壽”），提供保險、年金、員工福利和資產(chǎn)管理，以幫助個人和機構(gòu)客戶應(yīng)對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年，目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務(wù)，在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息，請訪問 www.metlife.com。
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